他深刻领悟到这种生死相续的“轮回”现象是一种“苦”（苦有逼迫之义แ是说众生遇到恶缘恶境等种种外在的影响身、心受其逼迫于是产生苦的感受。）并且找到了“苦”生起的原因也找到了“灭苦”之道；找到了“烦恼”（梵语音译为吉隶舍烦是扰义恼是乱义แ凡能扰乱众生身心使之心烦意乱的情事都叫做烦恼烦恼一般都是对应外在境界而产生的。）生起和消除的原因也找到了灭除“烦恼”之道；据说此时他意识到他已经从“烦恼”中“解脱”因为他已经找到了灭除“苦”与“烦恼”之ใ道。这时他已证得“我生已尽梵行已立所作已๐办不受后有（后有即未来生此生死后所轮回的未来生。不受后有就是不再有轮回一般都是指阿罗汉的修行结果所谓无生便无死因为生是死的因死是生的果如要无死之果必证无生之因这从根本上区别于各种“不死”、“永生”等以神教为基础的外道思想。）“四智”。
佛经记载他接下来开始忆念众生的生、死从“一道”转生“另一道”。并发现一切众生无论智力低下还是聪明智慧、美丽还是丑陋、快乐还是痛苦都将依据各自的行为而“轮回”世间这种“轮回”（也称流转、轮转等。众生于六道中犹如车轮旋๙转循环不已流转无穷。印度婆罗门教、耆那教等都采用这种理论作为它们的根本教义之ใ一。轮回的思想最早见于“梵书”在“奥义书”中ณ有比较系统的阐述。“奥义书”认为一个ฐ人的灵魂（我）在死后可以在另一个ฐ躯壳中转生转生的形态取决于他生前的行为（业）行善者得善报行恶者得恶报有的可以进入天道、祖道（人间）有的则堕落入兽道沦为畜ไ生等。佛教沿用了这个原则并作了进一步的发展。原始佛教采用业感缘起的学说解释轮回之ใ道。认为ฦ众生今世不同的业力在来世可以获得不同的果报贪嗔痴等烦恼可造成恶业由á恶业招感苦报。苦报之果果上又起惑造新业再感未来果报往复流转轮回不止。因此轮回贯通现在、过去和未来三世包摄六道（天上、人间、阿修罗、地狱、饿鬼、畜ไ生）、四生（胎生、卵生、化生、湿生）。但是佛教认为有情的生命是依缘而起并且处于经常不息的演变之ใ中那么เ造业、受报、进入生死轮回的主体是谁呢？有些部派佛教为了解释这个问题提出了变相灵魂的“中有”或“中阴”理论。例如犊子部提出了“不可说的补特伽罗”补特伽罗（我）意译为ฦ“数取趣”意思是说一次一次地在六趣（道）中轮回受生也就是轮回的主体；经量部提出了“胜义补特伽罗”认为补特伽罗是由永恒的体性“一味蕴”（“报主的细意识”）所构成它是由前生转到后世的主体；大众部提出“一心相续说”认为有情的心和心所的相续活动中有着一种永恒的内在本性这种本性就是轮回的主体。以上这种轮回主体的学说在大乘佛教中ณ又有了新的发展。大乘瑜伽行派认为ฦ阿赖耶识在轮回中被称为执持识执持识是无始以来各种生类轮回转生的生命的主宰也就是轮回果报的主ว体。）的体证是他在此夜中ณ时了证的第二知见。这一知见使他了知了众生依其本身的行为ฦ而转生到不同的境界成为不同的生物类别。据说此时他成就了“天眼明”这种见识仍然不是释迦牟尼与佛教独有的而是以前的圣者们已经证悟过的只是被释迦牟尼通过禅定所亲身体证的。
“……接着我想如果我继续修习非呼吸之法又会怎样呢？”
“……我振作精神精进不息正念由此而不受干扰。由于长久地坚持不懈我身体虚弱烦躁不安。但是这些痛苦的感受并没有影响我的思想。”
这个ฐ时期被称作《奥义แ书》时代。此时婆罗门教内部已经开始出现了微妙的变化理性的“梵我合一”逐渐取代了非理性的神造万物。这一结论本身自然有它特殊的意义但更重要的是以“怀疑主义”的精神通过观察、实验得出结论的思考方法大大影响了婆罗门教后来的学说这一时期的一些重大变革使得婆罗门教与传统“吠陀”思想开始逐渐背道而驰反而更加接近土著文化。其中ณ比较有代表性的就是将土著文化中的“生命轮回“及”瑜伽禅定“学说吸附到เ婆罗门教的学说当中ณ。尽管如此这两种思想仍然处于对立状态。
又经历了大约40่0多年（相当于我国西周中期）离释迦牟尼的出生还有将近4๒00年的时间。此时有一位叫做阇那ว弥觉耶的帝王在位尽其所能维护婆罗门至高无上的地位使保拉法政权达到最强盛的阶段。就在婆罗门祭祀们没完没了地进行着他们的“血祭”与祷告的同时一些置身局外的思想家们开始对这些“神棍”们的机械举动表现出种种的怀疑？天性中带有的那种怀疑精神导致他们第一次向神学权威们说不在他们看来只要没能ม得到验证一切都可以被置疑哪怕是上帝的意愿这一反传统思潮起源于部分婆罗门学者和一些自由á身份的哲学家。由á于他们不满婆罗门教中非理性的“神”学理念而提出自己้全新的思想方法。他们的学说直接继承了土著文化中ณ“怀疑主ว义”与“实证主义”的传统他们通过理智地观察及研究得出足以惊世骇俗的新型学说。其代表人物就是郁陀罗迦。据说这位被印度宗教界ศ称为“仙人”的学者曾通过多种实验的方法得到一些不同于“吠陀”经典的结论。比如他通过禁食的手段在自己身上进行实验得出了一项ำ结论认为ฦ人的心神（精神）必须依赖于食物。换句话讲如果停止食物的摄取人的心神最终将不复存在他用这一结论否定了神创论的传统思想。他的这一发现否定了“心神”与上帝相关的神学理念。因此也开了与传统神学大唱反调的先例。
这个ฐ时期在印度古代史中被称作“列国时代”或“十六国时代”相互间一直处于混战状态很像我们的春秋战国时期。到เ了释迦牟尼晚年他的祖国最终还是被拘萨罗彻底兼并他的族人遭到残酷地杀戮（佛经中ณ则ท把这一事件的原因归结到拘萨罗国向迦毗罗卫国提出和亲后发现被骗遂实施报复的行为。）这就是当时的实际情况。与我们所熟悉的佛经中对于释迦牟尼国家的描述相差很远。经中对迦毗罗卫国的富庶与强盛都曾做过非常具体的描述这很可能ม是夸大其词了。
释迦牟尼成道前曾亲口对摩揭陀国王频婆娑罗谈到自己国家的情况他说自己的国家属于拘萨罗甚至都没有提到迦毗罗卫的名字从这一点上看在当时迦毗罗卫作为国家名义上似乎还存在但实际上已经失去了独立成为强大国家的附庸这可能就是当时的实际情况
首先他的思想体系与当时主ว流意识形态（婆罗门思想）是完全对立的这主ว要体现在他的“缘起论”对于“神创论”的否定。“缘起论”认为世间一切事物的生起都依赖于各种相关“条件”（缘）的完全具足（条件满足后事物就会出现）一旦支撑这一事物的各种“条件”（缘）不再存在了（条件消失）事物也就走向消亡。这个ฐ理论被佛教用来解释世间所有事物（佛教将世界分成“有情世间”与“器世间”两种其中有情世间是指生物世界器世间是指物理世界）的生灭过程。其次是他的“无常”（“无常”是指世间的一切事物都处在生、灭变化中称为ฦ“刹那无常”；由于变化时刻不停且具有持续性又称为“相续无常”。）、“无我”思想与婆罗门教“梵我合一”思想的对立。
其次他还面临与当时传统沙门思想的对立。虽然佛教与沙门思潮同出一脉但在如何解脱的问题上“苦行”与“中道”也是水火不容的。