侍中任恺于是进言道：“树机能连年叛乱ກ，倾覆二州，关右骚动，实为朝廷之大患。若西北寇乱且不能ม除，尚有何力得平江南？前者，陛下数遣重臣，然皆非智谋之士，所以丧败，皆因将帅不力，勇而无谋之故。陛下欲宁西北，当慎选其帅。”
败报传到洛阳，晋帝大惊，遂以尚书石鉴行安西将军，坐镇秦州讨贼。石鉴进讨无功，反致贼势越猖獗。晋帝于是又请叔父司马骏出马，坐镇关中督讨。树机能窜往凉州，唆使众胡皆叛，进寇金城。凉州ะ刺史牵弘出战，又被树机能诱入青山，兵败战死。朝野震动，晋帝大忧。
今江、淮之隘不过剑阁，山川之险不如岷汉，孙皓之暴过于刘ถ禅，吴人之困甚于巴、蜀，而大晋兵众多于前世，资储器械盛于往时。今不于此际平一四海，而更阻兵相守，使天下困于征戍，经历盛衰，不可长久也。今若引梁、益之兵水6俱下，荆、楚之众进临江陵，平南、豫州直指夏口，徐、扬、青、兖并会秣陵，鼓旆以疑之ใ，多方以误之，以一隅之吴当天下之众，势分形散，所备皆急。巴、汉奇兵出其空虚，一处倾坏则上下震荡，虽有智者不能为吴谋矣。吴缘江为国，东西数千里，以籓篱自持，所敌者大，无有宁息。况孙皓恣情任意，与下多忌，将疑于朝，士困于野，无有保世之计，一定之心。平常之日，犹怀去就，兵临ภ之际，必有应者，终不能齐力致死，已可知也。又其俗急不能持久，弓弩戟盾不如中国，唯有水战是其所长，但我兵一入其境，则ท长江非复彼有，还保城池，去长就短，非吾敌也。我军悬进，人有致死之志，吴人内顾，各有离散之心，如此，军不逾时，克可必矣。
晋帝ຓ大喜，即召大臣，商议伐吴。羊祜素来不附朝中权贵，因此遭到เ贾充、荀勖、冯紞ะ等人憎恨。贾充等人见要伐吴，如何肯使羊祜成就大功？皆出班阻道：“陛下不可！”
晋帝ຓ道：“东吴6๔抗已死，栋梁已折，孙皓失道，朕正当趁此机会平定天下，卿等为何却说不可？”
贾充等道：“西北秃氏叛乱尚未平定，陛下不可用兵于东南，不然两面受敌，顾此失彼，此用兵之大忌也！”
晋帝想想确也有理，因此便罢伐吴之议。
羊祜得知，不禁叹道：“天下不如意事，常十居七八。天与不取，岂非更事者恨于后时哉！”
到了咸宁四年（公元278年），羊祜因病，请求入朝觐帝。到了朝廷，晋帝特赐羊祜乘辇入殿，不拜而坐。羊祜坐定。晋帝ຓ俯身问道：“卿有何安邦之策，以教寡人？”
羊祜道：“陛下有禅代之美，而功德未著。现在孙皓暴虐已甚，可不战而克。陛下正可吊民伐罪，混一六合，以兴文教，则主齐尧舜，臣同稷契，为百代之盛轨。若孙皓不幸早殁，吴人另立贤君，虽有百万之众，不能轻越长江，则ท吴非陛下所能得也，将为后患矣！”
晋帝猛然醒悟道：“卿今便提兵往伐，卧护诸将，如何？”
羊祜道：“臣年老多病，死在朝夕，不堪再担此任。陛下另选智勇之士，可也。”辞帝而归。
十一月，羊祜病危，晋帝大惊，亲临ภ卧榻前问安。
羊祜泣道：“臣万死不能报陛下也！”
晋帝也泣道：“朕深恨不能用卿伐吴之ใ策。今日谁可继卿之志？”
羊祜道：“右将军杜预可担大任；中书令张华、益州刺史王濬皆忠勇智谋之士：伐吴之时望陛下重用之ใ。”
晋帝道：“举善荐贤，乃美事也；卿为何荐人于朝，即自焚奏稿，不令人知？”
羊祜道：“古有常训，美则归君。至于荐贤引能，乃ี人臣本务。拜爵公朝，谢恩私室，臣所不取也。”言讫而亡，享年五十八岁。
晋帝大哭而回，敕赠羊祜为太傅、巨平侯，赐谥为“成”。南州百姓得知羊祜去世，为之ใ罢市，哭声相接，就连吴国守边将士也为之哭泣。羊祜在襄阳时，好游岘山，曾言道：“如我百岁之后有知，当魂游此山。”襄阳人怀念羊祜，于是捐资献物，就在岘山上为他建庙立碑，四时拜祭。往来之ใ人见其碑文者，无不流泪，因此称为“堕泪碑”。
羊祜既死，晋帝即拜杜预为镇南大将军、都督荆州诸军事。
杜预，字元凯，京兆杜陵人，老成练达，好学不倦，最喜读左丘明的《春秋左传》，坐卧出入，书不离手，时人都称他有“左传癖”。一年，司、冀、兖、豫、荆、扬六州大水，伤坏禾稼无数。晋帝临ภ朝，问安民之策。杜预ไ时任度支尚书，奏道：“今年水灾，以东南最为严重，宜即晓谕兖、豫诸州，修缮好汉时遗留下来的池塘，用以蓄水，把多余的水引走，使饥民得以丰ถ足的鱼菜螺蚌充饥，如此，饥民眼下即可受益；等大水退后，积淤的田地，每亩可收粮数钟็，这又可使饥民明年受益；另外，典牧中现有种牛四万五千余头，不供耕驾，甚至还有老不穿鼻者，这些都可以分给饥民，用于春耕，等丰收之后，再向百姓收取租税，这又可以获得多年的收益。”晋帝大喜，即从其计，饥民大获其利。杜预在度支尚书任上七年，为民惠政，不可胜数，时人又称其为“杜武库”。——言其计策无穷，无所不有也。
却说杜预到了襄阳，训兵缮甲，问诸将道：“东吴边将，谁为ฦ劲敌？”诸将皆道：“西陵督张政，乃东吴名将，此劲敌也。”杜预道：“王师即将南指，必先除之ใ。”遂令牙将张尚去西陵城外抢掠吴民。
吴民奔告张政。张政大怒，亲率一军出城来追。正追间，忽然一声炮响，山右杀出一军，旗帜招展。为一将，正是杜预ไ。张政挥刀叱道：“羊都督在日，两国和好，边境安宁，为ฦ何杜将军一到，便来扰境？”杜预大笑道：“此一时，彼一时。羊、6二公皆已作古，你我本属敌国，何好之有？”
张政大怒，拍马舞刀来砍杜预。杜预也即舞枪相迎。正战间，张政忽听军后鸣金，便即回阵，怒问后军道：“我正要阵前擒杀杜预ไ，何故鸣金？”后军道：“杜预ไ另遣牙将周旨袭我城池去了！”张政大惊，即令回军救城。杜预就在背后追杀，大获全胜，获得粮草、械杖、俘虏无数。张政回到城中，周旨已退。张政深耻其败，不以实情上报孙皓。杜预于是上表孙皓，将所获粮草、械杖、俘虏如数送还。孙皓这才得知张政战败，怒其不报，槛车取回，另遣武昌监军留宪往代。
再说晋帝一心欲平东吴，又忧西北秃树机能久为ฦ边患，不敢轻动。咸宁五年正月，凉州又传急报，说凉州刺史杨欣又败死，凉州ะ一境皆为秃树机能陷没，河西断ษ绝。晋帝大愤，临朝叹道：“谁能为朕讨平此虏，以通凉州ะ？”
仆射上党李熹奏道：“臣荐一人，讨平此虏必不在话下。”
晋帝道：“既有人才，卿即荐来。”
李熹道：“此人姓刘名渊，字元海，新兴匈奴人，冒顿之后，乃南匈奴单于於扶罗之孙，左部ຖ帅刘豹之子。此人幼而俊异，拜上党崔游为师，博习经史，好读《汉书》、《孙子》，曾与同门生上党朱纪、雁门范隆说道：‘吾常耻随、6无武，绛、灌无文。随何、6贾遇高帝ຓ而不能建封侯之ใ业，绛侯、灌婴遇文帝而不能ม兴庠序之教，岂不惜哉？’于是兼学武艺，日演骑射。及其长大，猿臂善射，臂力过人，姿ู貌魁伟：身长八尺四寸，须长三尺余，当胸有红色毫毛三根，长三尺六寸。现正留居洛阳为ฦ质子。陛下若能调匈奴五部ຖ之众，赐刘渊一将军之号，使其将兵向西，秃树机能之指日可待。”
晋帝喜道：“朕也略知刘ถ元海此人，容仪机鉴胜似由余、日磾。”
安东将军太原王浑，乃驸马王济之ใ父，甚重刘ถ渊，也即荐道：“刘元海仪容机鉴实如圣旨，然其文武才干更胜二人。陛下若能ม任之以西北之ใ事，胡寇之患何忧不平？”
御史中丞孔恂、卫将军杨珧却出言阻道：“李、王二公之言，均未尽殄患之理。”
李熹勃然道：“以匈奴之劲悍，元海之ใ晓兵，奉宣圣威，何有不尽之ใ理？”
孔恂、杨珧道：“刘渊雄武过人，以其才略，平凉州、斩树机能自然不在话下。然非我族类，其心必异。刘ถ渊出自匈奴，岂可专征？若使他讨平树机能，臣恐凉州ะ边患从此更甚。蛟龙得云雨，终非池中之物。陛下当慎之。”
晋帝本已๐有了重用刘渊之意，听孔恂、杨珧二人如此一说，又生顾忌，遂问：“既然刘渊不可，谁人又可？”朝中文武面面相觑。
一人朗声道：“陛下若能任臣，决能平虏！”众大臣寻声望去，原来说话之人却是司马督马隆，字孝兴，东平平6人。
贾充大怒，叱道：“平凉大事，我等大臣尚不敢妄言，汝一小小督将，有何能ม耐？”
晋帝道：“若能平虏，不论官职大小，只看能与不能ม。”贾充于是无言。
晋帝遂问马隆：“卿若必能平虏，自然重加委任，但不知方略如何？”
马隆道：“陛下既ຂ任臣，当听臣自任。臣请招募勇士三千，不问出身来历，率之鼓行向西，宣陛下威แ德。陛下也不必预问方略，臣当临敌制谋，必灭丑虏！”
晋帝ຓ喜道：“卿能如此，朕当不疑！”
公卿皆道：“现有兵力已经足够，不应再行招募。马隆小将，纯属胡言妄说，陛下不可信他。”
晋帝不听，即授马隆为讨虏将军、武威太守。
马隆谢恩，亲到校场，立下标准挑选骁勇，各须引弓四钧，挽弩九石，武艺精到，方可入选。从早上直到中午，募得勇士三千五百人。马隆道：“足矣！”又亲到武库选取甲杖。武库令有意刁难，只把那些蔽旧甲杖拨给马隆。马隆怒道：“我们就要毕命沙场，你们却给魏时的朽烂兵器，决非陛下使臣之意也！”晋帝得知，于是下令，武库中所有兵器可任由á马隆挑选，并要给足三年军资。
一切准备停当，马隆率军西进。渡过温水，即令大造偏箱车、木板屋，滚滚向前而进。忽一日，只见黄昏落日之ใ上，滚滚烟尘腾地而起！——秃树机能正率一万胡马，遮天蔽日杀来。马隆即令将偏箱车、木板屋尾相连，依“八阵图”结成车阵；车上遍排兵器，就如城池一般。
不一时，胡骑杀到เ，径来冲阵。车阵后弓弩一齐射，急如骤雨，凡在阵前数百胡骑，皆被射倒。秃树机能ม大惊，不敢再冲，正犹豫畏缩间，马隆率领晋兵打开车阵，一齐杀出，枪挑刀砍，无不以一当十。胡兵大骇惊溃。晋军遂得从容向前，遇着地方辽阔，便联车为ฦ营，相随并进；若是山路狭窄崎岖，便将木板屋覆于扁箱车上，载兵于内，既ຂ能前进，又能ม躲避弓矢，见有胡兵现身，挽弓四射，无不应弦而倒。如此，马隆虽处险境，如履平地，转战千里，未尝一败，斩敌数千，直抵武威镇所。凉州胡人大震。
马隆到了凉州，已料诸胡必来劫营，就令于镇所四周堆放磁石，将士改披犀甲，各备木棒以待。部署已定，秃树机能果然率领诸胡数万，四面大至。将近寨时，胡兵忽觉身体沉重，刀枪不举，难以行进。晋兵冲杀出寨，棒击胡兵，进退自如。胡兵大骇，以为晋兵得了神助。胡酋猝跋韩、且万能、善戎没骨能ม等各率所部ຖ弃械投降。秃树机能狼狈逃脱。
马隆乃抚降胡道：“我奉天子诏命镇凉，只为ฦ元恶秃树机能一人，其余皆属胁从，能迷途知返，皆当既往不咎。待平了树机能，还当为诸君请功！”降胡无不感激，情愿助马隆共讨树机能。
秃树机能大骇，自料é武威呆不住，率领残部ຖ逃往西平。正行间，马隆率猝跋韩、且万能、善戎没骨能ม等众追到，四面围定，大杀一阵。秃树机能夺路而逃，马隆快马追到。秃树机能ม回马来战，不五合，被马隆斩于马下。余众皆降。马隆不杀一人，分给资粮，令各归乡里；又遣使巡行州ะ郡ຉ，宣化王道。只一年，凉州遂平。
捷报传到洛阳，晋帝抚掌大笑，召群臣道：“朕若从诸卿之ใ言，是已无凉州矣。”诸臣皆贺。晋帝于是降诏，授马隆为假节、宣威将军，并加赤幢、曲盖、鼓吹。
忽有近臣奏报，说益州刺史王濬有表到。晋帝开视，其表略曰：
孙皓荒淫凶逆，宜征伐，若一旦皓死，更立贤主，文武各得其所，则强敌也；臣造船七年，未得出，日有朽败；且臣年七十，死亡无日。三者一乖，则难图矣。诚愿陛下无失时机！
晋帝遂召大臣，再议伐吴。
王浑奏道：“臣闻孙皓欲北上，边戍皆已๐戒严，声势正盛，难与争锋。更迟一年以待其疲，方可成功。”晋帝ຓ遂依其奏，诏令止兵莫动，退入后宫，与张华围棋消遣。近臣又报，说荆州杜预有表到เ。晋帝开视，见其表云：
羊祜不先博谋于朝臣，而密与陛下共施ๅ此计，故益令朝臣多异同之ใ议。凡事当以利害相校，今此举之利ำ十有八、九，而其害一、二，止于无功耳。必使朝臣言破败之形，亦不可得，直是计不出己้，功不在身，各耻其前言之失而固守之也。自顷朝廷事无大小，异意蜂起，虽人心不同，亦由恃恩不虑后患，故轻相同异也。自秋已๐来，讨贼之形颇露，今若中止，孙皓或怖而生计，徙都武昌，更完修江南诸城，远其居民，城不可攻，野无所掠，则明年之ใ计或无所及矣。时哉勿可失，惟陛下察之ใ！
晋帝览表才罢，张华忽然推枰而起，敛手奏道：“陛下圣武，国富兵强；吴主淫虐，诛杀贤能ม。今若讨之，可不劳而定，愿陛下勿疑！”晋帝道：“卿言洞见利害，朕意决矣！”
即出升殿，命张华为度支尚书，量计运漕；镇东大将军琅琊王司马伷出涂中，安东将军王浑出横江，建威将军王戎出武昌，平南将军胡奋出夏口，镇南大将军杜预ไ出江陵，龙骧将军王濬、广武将军唐彬率巴蜀水军浮江东下。命贾充为使持节、假黄钺、大都督，冠军将军杨济为副都督，率领中军南屯襄阳，为ฦ诸军节度。
时正咸宁五年十一月，晋军大起水6兵马二十余万，战舰数万艘，六路并进，一齐杀奔东吴。
不知后事如何，请看下集分解。