文公元年，居西垂宫。三年，文公以兵七百人东猎。四年，至汧渭之ใ会。曰：“昔周邑é我先秦嬴於此，後卒获为诸侯。”乃ี卜居之，占曰吉，即营邑之ใ。十年，初为ฦ鄜畤๒，用三牢。十三年，初ม有史以纪事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎败走。於是文公遂收周馀民有之，地至岐，岐以东献之周。十九年，得陈宝。二十年，法初有三族之罪。二十七年，伐南山大梓，丰大特。四十八年，文公太子卒，赐谥为ฦ竫公。竫为太子，是文公孙也。五十年，文公卒，葬西山。竫公子立，是为宁公。
庄公居其故西犬丘，生子三人，其长男世父。世父曰：“戎杀我大父仲，我非杀戎王则ท不敢入邑。”遂将击戎，让其弟襄公。襄公为ฦ太子。庄公立四十四年，卒，太子襄公代立。襄公元年，以女弟缪嬴为丰王妻。襄公二年，戎围犬丘，世父击之，为戎人所虏。岁馀，复归世父。七年春，周幽王用襃姒废太子，立襃姒子为適，数欺诸侯，诸侯叛之ใ。西戎犬戎与申侯伐周，杀幽王郦山下。而秦襄公将兵救周，战甚力，有功。周避犬戎难，东徙雒邑é，襄公以兵送周平王。平王封襄公为ฦ诸侯，赐之岐以西之地。曰：“戎无道，侵夺我岐、丰ถ之地，秦能攻逐戎，即有其地。”与誓，封爵之。襄公於是始国，与诸侯通使聘享之礼ึ，乃用緌驹、黄牛、羝羊各三，祠上帝西畤。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
桀败於有娀之虚，桀饹於鸣条，夏师败绩。汤遂伐三飐，俘厥宝玉，义伯、仲伯作典宝。汤既胜夏，欲迁其社，不可，作夏社。伊尹报。於是诸侯毕服，汤乃践天子位，平定海内。
当是时，夏桀为虐政淫荒，而诸侯昆吾氏为ฦ乱。汤乃ี兴师率诸侯，伊尹从汤，汤自把钺以伐昆吾，遂伐桀。汤曰：“格女众庶，来，女悉听朕言。匪台小子敢行举ะ乱，有夏多罪，予维闻女众言，夏氏有罪。予畏上帝，不敢不正。今夏多罪，天命殛之。今女有众，女曰‘我君不恤我众，舍我啬事而割政’。女其曰‘有罪，其柰何’？夏王率止众力，率夺夏国。有众率怠不和，曰‘是日何时丧？予与女皆亡’！夏德若兹，今朕必往。尔尚及予一人致天之ใ罚，予其大理女。女毋不信，朕不食言。女不从誓言，予则ท帑僇女，无有攸赦。”以告令师，作汤誓。於是汤曰“吾甚武”，号曰武王。
帝喾娶陈锋氏女，生放勋。娶娵ຓ訾氏女，生挚。帝ຓ喾崩，而挚代立。帝挚立，不善，而弟放勋立，是为帝ຓ尧。
高辛生而神灵，自言其名。普施利物，不於其身。聪以知远，明以察微。顺天之义แ，知民之ใ急。仁而威，惠而信，脩身而天下服。取地之ใ财而节用之，抚教万民而利ำ诲之，历日月而迎送之ใ，明鬼神而敬事之。其色郁๗郁，其德嶷嶷。其动也时，其服也士。帝ຓ喾溉执中ณ而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。
项梁起东阿，西，至定陶，再破秦军，项ำ羽等又斩ล李由，益轻秦，有骄色。宋义乃谏项ำ梁曰：“战胜而将骄卒惰者败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。”项梁弗听。乃ี使宋义使於齐。道遇齐使者高陵君显，曰：“公将见武信君乎？”曰：“然。”曰：“臣论武信君军必败。公徐行即免死，疾行则及祸。”秦果悉起兵益章邯，击楚军，大破之定陶，项梁死。沛公、项羽去外黄攻陈留，陈留แ坚守不能ม下。沛公、项ำ羽相与谋曰：“今项梁军破，士卒恐。”乃与吕臣军俱引兵而东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。
章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河击赵，大破之。当此时，赵歇为王，陈馀为将，张耳为相，皆走入钜鹿城。章邯ู令王离、涉间围钜鹿，章邯ู军其南，筑甬道而输之ใ粟。陈馀为将，将卒数万人而军钜鹿之北，此所谓河北之军也。
楚兵已破於定陶，怀王恐，从盱台之ใ彭城，并项羽、吕臣军自将之。以吕臣为ฦ司徒，以其父吕青为令尹。以沛公为砀郡ຉ长，封为ฦ武安侯，将砀郡兵。
初ม，宋义所遇齐使者高陵君显在楚军，见楚王曰：“宋义แ论武信君之军必败，居数日，军果败。兵未战而先见败徵，此可谓知兵矣。”王召宋义แ与计事而大说之，因置以为ฦ上将军，项羽为鲁公，为次将，范增为末将，救赵。诸别将皆属宋义แ，号为卿子冠军。行至安阳，留四十六日不进。项羽曰：“吾闻秦军围赵王钜鹿，疾引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必矣。”宋义曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破虮虱。今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝；不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦赵。夫被坚执锐，义不如公；坐而运策，公不如义แ。”因下令军中曰：“猛如虎，很如羊，贪如狼，彊不可使者，皆斩之。”乃ี遣其子宋襄相齐，身送之至无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：“将戮力而攻秦，久留不行。今岁饥民贫，士卒食芋菽，军无见粮，乃饮酒高会，不引兵渡河因赵食，与赵并力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之ใ彊，攻新า造之赵，其势必举ะ赵。赵举ะ而秦彊，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席，埽境内而专属於ไ将军，国家安危，在此一举ะ。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣。”项羽晨朝上将军宋义，即其帐中ณ斩宋义头，出令军中曰：“宋义与齐谋反楚，楚王阴令羽诛之。”当是时，诸将皆慴服，莫敢枝梧。皆曰：“立楚者，将军家也。今将军诛乱。”乃相与共立羽为假上将军。使人追宋义子，及之齐，杀之。使桓楚报命於ไ怀王。怀王因使项ำ羽为上将军，当阳君、蒲将军皆属项ำ羽。
项羽已杀卿子冠军，威แ震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳君、蒲将军将卒二万渡河，救钜鹿。战少利ำ，陈馀复请兵。项羽乃ี悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。於ไ是至则围王离，与秦军遇，九战，绝其甬道，大破之，杀苏角，虏王离。涉间不降楚，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯。诸侯军救钜鹿下者十馀壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观。楚战士无不一以当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人惴恐。於ไ是已破秦军，项羽召见诸侯将，入辕门，无不膝行而前，莫敢仰视。项羽由是始为ฦ诸侯上将军，诸侯皆属焉。
章邯ู军棘原，项羽军漳南，相持未战。秦军数卻，二世使人让章邯。章邯ู恐，使长史欣请事。至咸阳，留แ司马门三日，赵高不见，有不信之心。长史欣恐，还走其军，不敢出故道，赵高果使人追之ใ，不及。欣至军，报曰：“赵高用事於中ณ，下无可为者。今战能胜，高必疾妒吾功；战不能胜，不免於死。原将军孰计之。”陈馀亦遗章邯书曰：“白起为ฦ秦将，南征鄢郢，北阬马服，攻城略๓地，不可胜计，而竟赐死。蒙恬为秦将，北逐戎人，开榆中ณ地数千里，竟斩阳周。何者？功多，秦不能尽封，因以法诛之。今将军为秦将三岁矣，所亡失以十万数，而诸侯并起滋益多。彼赵高素谀日久，今事急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以塞责，使人更代将军以脱其祸。夫将军居外久ื，多内卻，有功亦诛，无功亦诛。且天之ใ亡秦，无愚智皆知之。今将军内不能ม直谏，外为亡国将，孤特独立而欲常存，岂不哀哉！将军何不还兵与诸侯为从，约共攻秦，分王其地，南面称孤；此孰与身伏鈇质，妻子为僇乎？”章邯狐疑，阴使候始成使项羽，欲约。约未成，项羽使蒲将军日夜引兵度三户，军漳南，与秦战，再破之。项羽悉引兵击秦军汙水上，大破之。
章邯ู使人见项羽，欲约。项羽召军吏谋曰：“粮少，欲听其约。”军吏皆曰：“善。”项羽乃与期洹水南殷虚上。已盟，章邯见项羽而流涕，为言赵高。项ำ羽乃ี立章邯为ฦ雍王，置楚军中。使长史欣为上将军，将秦军为前行。到新า安。诸侯吏卒异时故繇使屯戍过秦中ณ，秦中吏卒遇之多无状，及秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜多奴虏使之，轻折辱秦吏卒。秦吏卒多窃言曰：“章将军等诈吾属降诸侯，今能入关破秦，大善；即不能，诸侯虏吾属而东，秦必尽诛吾父母妻子。”诸侯微闻其计，以告项羽。项羽乃召黥布、蒲将军计曰：“秦吏卒尚众，其心不服，至关中不听，事必危，不如击杀之，而独与章邯、长史欣、都尉翳入秦。”於是楚军夜击阬秦卒二十馀万人新安城南。
行略定秦地。函谷关有兵守关，不得入。又闻沛公已破咸阳，项羽大怒，使当阳君等击关。项ำ羽遂入，至于戏西。沛公军霸上，未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言於项ำ羽曰：“沛公欲王关中ณ，使子婴为相，珍宝尽有之ใ。”项羽大怒，曰：“旦日飨士卒，为击破沛公军！”当是时，项羽兵四十万，在新丰ถ鸿门，沛公兵十万，在霸上。范增说项羽曰：“沛公居山东时，贪於财货，好美姬ภ。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。急击勿失。”
楚左ุ尹项ำ伯者，项羽季父也，素า善留แ侯张良。张良是时从沛公，项伯乃夜驰之ใ沛公军，私见张良，具告以事，欲呼张良与俱去。曰：“毋从俱死也。”张良曰：“臣为韩王送沛公，沛公今事有急，亡去不义แ，不可不语。”良乃入，具告沛公。沛公大惊，曰：“为之柰何？”张良曰：“谁为大王为ฦ此计者？”曰：“鲰生说我曰‘距关，毋内诸侯，秦地可尽王也’。故听之。”良曰：“料é大王士卒足以当项ำ王乎？”沛公默然，曰：“固不如也，且为之ใ柰何？”张良曰：“请往谓项伯，言沛公不敢背项ำ王也。”沛公曰：“君安与项伯有故？”张良曰：“秦时与臣游，项ำ伯杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”沛公曰“孰与君少长？”良曰：“长於臣。”沛公曰“君为我呼入，吾得兄事之。”张良出，要项伯。项ำ伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋豪不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军。所以遣将守关者，备他盗之ใ出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎ๆ！原伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺。谓沛公曰：“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰：“诺。”於是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项王。因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义也，不如因善遇之。”项ำ王许诺。
沛公旦日从百馀骑来见项王，至鸿门，谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军於此。今者有小人之言，令将军与臣有卻。”项王曰：“此沛公左司马曹无伤言之ใ；不然，籍何以至此。”项ำ王即日因留沛公与饮。项王、项伯东乡坐。亚父南乡坐。亚父者，范增也。沛公北乡坐，张良西乡侍。范增数目项王，举所佩玉玦以示之ใ者三，项ำ王默然不应。范增起，出召项庄，谓曰：“君王为人不忍，若入前为ฦ寿，寿毕，请以剑舞，因击沛公於坐，杀之。不者，若属皆且为所虏。”庄则入为ฦ寿，寿毕，曰：“君王与沛公饮，军中无以为ฦ乐，请以剑舞。”项王曰：“诺。”项庄拔剑起舞，项ำ伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。於是张良至军门，见樊哙。樊哙曰：“今日之ใ事何如？”良曰：“甚急。今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣，臣请入，与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之ใ卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地，哙遂入，披帷西乡立，瞋目视项王，头上指，目眦尽裂ฐ。项王按剑而跽曰：“客何为者？”张良曰：“沛公之ใ参乘樊哙者也。”项王曰：“壮士，赐之ใ卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项ำ王曰：“赐之ใ彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾於地，加彘肩上，拔剑切而啗之ใ。项ำ王曰：“壮士，能复饮乎？”樊哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜，天下皆叛之ใ。怀王与诸将约曰‘先破秦入咸阳者王之ใ’。今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之ใ赏，而听细说，欲诛有功之ใ人。此亡秦之ใ续耳，窃为大王不取也。”项王未有以应，曰：“坐。”樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。
沛公已๐出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：“今者出，未辞也，为之ใ柰何？”樊哙曰：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为ฦ刀俎，我为鱼肉，何辞为。”於是遂去。乃令张良留谢。良问曰：“大王来何操？”曰：“我持白璧一双，欲献项王，玉斗一双，欲与亚父，会其怒，不敢献。公为ฦ我献之”张良曰：“谨诺。”当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信等四人持剑盾步走，从郦山下，道芷阳间行。沛公谓张良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中，张良入谢，曰：“沛公不胜桮杓，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下；玉斗一双，再拜奉大将军足下。”项王曰：“沛公安在？”良曰┱“闻大王有意督过之，脱身独去，已๐至军矣。”项ำ王则ท受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之ใ地，拔剑撞而破之ใ，曰：“唉！竖子不足与谋。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣。”沛公至军，立诛杀曹无伤。
居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭；收其货宝妇女而东。人或说项ำ王曰：“关中ณ阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”项王见秦宫皆以烧残破，又心怀思欲东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之ใ者！”说者曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”项王闻之，烹说者。
项ำ王使人致命怀王。怀王曰：“如约。”乃ี尊怀王为义帝ຓ。项ำ王欲自王，先王诸将相。谓曰：“天下初ม难时，假立诸侯後以伐秦。然身被坚执锐事，暴露於野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之ใ力也。义แ帝虽无功，故当分其地而王之。”诸将皆曰：“善。”乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑ທ沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃ี阴谋曰：“巴๒、蜀道险，秦之迁人皆居蜀。”乃曰：“巴、蜀亦关中ณ地也。”故立沛公为汉王，王巴๒、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。项王乃立章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德於项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为ฦ塞王，王咸阳以东至河，都栎阳；立董翳为翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申ã阳为河南王，都雒阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为ฦ代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为ฦ九江王，都六。鄱君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝ຓ柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临ภ江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟ต。徙齐王田市为胶ด东王。齐将田à都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。故秦所灭齐王建孙田安，项ำ羽方แ渡河救赵，田à安下济北数城，引其兵降项ำ羽，故立安为ฦ济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功於赵，闻其在南皮，故因环封三县。番๘君将梅鋗功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。
汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。项ำ王出之国，使人徙义帝ຓ，曰：“古之ใ帝者地方แ千里，必居上游。”乃使使徙义แ帝长沙郴县。趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中ณ。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为ฦ侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王市胶ด东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之ใ胶东，因以齐反，迎击田都。田à都走楚。齐王市畏项王，乃ี亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田à安，并王三齐。荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰：“项ำ羽为天下宰，不平。今尽王故王於丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃ี北居代，馀以为不可。闻大王起兵，且不听不义，原大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。”齐王许之ใ，因遣兵之赵。陈馀悉三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇於代，反之ใ赵。赵王因立陈馀为代王。
是时，汉还定三秦。项ำ羽闻汉王皆已๐并关中，且东，齐、赵叛之ใ：大怒。乃以故吴令郑昌为ฦ韩王，以距汉。令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项ำ王书曰：“汉王失职，欲得关中ณ，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。徵兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由á此怨布也。汉之二年冬，项ำ羽遂北至城阳，田à荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之ใ。遂北烧夷齐城郭室屋，皆阬田à荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之ใ。於是田à荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项ำ王因留，连战未能ม下。
春，汉王部五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚。项ำ王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项ำ王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入穀、泗水，杀汉卒十馀万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢水上。汉军卻，为ฦ楚所挤，多杀，汉卒十馀万人皆入睢水，睢水为之ใ不流。围汉王三匝。於是大风从西北而起，折木屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去，欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家：家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：“虽急不可以驱，柰何弃之？”於ไ是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食其从太公、吕后间行，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项ำ王，项王常置军中ณ。
是时吕后兄周吕侯为ฦ汉将兵居下邑，汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳，诸败军皆会，萧何亦关中ณ老弱未傅悉诣荥阳，复大振。楚起於ไ彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索ิ间，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西。
项王之ใ救彭城，追汉王至荥阳，田à横亦得收齐，立田荣子广为ฦ齐王。汉王之ใ败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之ใ河，以取敖仓粟。汉之ใ三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：“汉易与耳，今释弗取，後必悔之ใ。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王。项ำ王使者来，为ฦ太牢具，举欲进之。见使者，详惊愕曰：“吾以为ฦ亚父使者，乃反项ำ王使者。”更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃ี疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自为ฦ之。原赐骸骨归卒伍。”项ำ王许之。行未至彭城，疽背而死。
汉将纪信说汉王曰：“事已急矣，请为ฦ王诳楚为ฦ王，王可以间出。”於是汉王夜出女子荥阳东门被甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，傅左纛，曰：“城中ณ食尽，汉王降。”楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成皋。项王见纪信，问：“汉王安在？”曰：“汉王已出矣。”项ำ王烧杀纪信。
汉王使御史大夫周苛、枞公、魏豹守荥阳。周苛、枞公谋曰：“反国之王，难与守城。”乃ี共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：“为我将，我以公为ฦ上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。”项王怒，烹周苛，井杀枞公。
汉王之ใ出荥阳，南走宛、叶，得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项ำ王进兵围成皋。汉王逃，独与滕公出成皋北门，渡河走脩武，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩，令其不得西。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公。项王乃ี自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王，乃ี止壁河内。使刘贾将兵佐彭越，烧楚积聚。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。项王已定东海ร来，西，与汉俱临ภ广武而军，相守数月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之ใ。为高俎，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与项ำ羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则ท幸分我一桮羹。”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为ฦ天下者不顾家，虽杀之无益，祇益祸ຖ耳。”项ำ王从之。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两ä人耳，原与汉王挑战决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”汉王笑谢曰：“吾宁斗ç智，不能斗力。”项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼ä烦，楚挑战三合，楼烦辄射杀之ใ。项王大怒，乃自被甲â持戟挑战。楼ä烦欲射之ใ，项ำ王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项ำ王也。汉王大惊。於是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项ำ王伏弩射中汉王。汉王伤，走入成皋。
项ำ王闻淮阴侯已๐举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之ใ，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为ฦ齐王。项ำ王闻龙且军破，则ท恐，使盱台人武濊涉往说淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃ี谓海春侯大司马曹咎等曰：“谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃ี东，行击陈留、外黄。
外黄不下。数日，已降，项ำ王怒，悉令男ç子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人兒年十三，往说项王曰：“彭越彊劫外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有归心？从此以东，梁地十馀城皆恐，莫肯下矣。”项ำ王然其言，乃ี赦外黄当阬者。东至睢阳，闻之皆争下项ำ王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之ใ，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭ื汜水上。大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两ä人尝有德於项ำ梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则ท引兵还。汉军方围锺离眛於ไ荥阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项ำ王兵罢食绝。汉遣6贾说项ำ王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，中ณ分天下，割鸿沟以西者为汉，鸿沟而东者为楚。项ำ王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为ฦ平国君。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，而诸侯皆附之ใ。楚兵罢食尽，此天亡楚之ใ时也，不如因其机而遂取之ใ。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，而信、越之ใ兵不会。楚击汉军，大破之ใ。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之ใ柰何？”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，尽与韩信；睢阳以北至穀城，以与彭越：使各自为ฦ战，则楚易败也。”汉王曰：“善。”於是乃ี使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，至垓下。大司马周殷叛楚，以舒屠六，举ะ九江兵，随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎ๆ？是何楚人之ใ多也！”项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。於ไ是项ำ王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利ำ兮骓不逝。骓不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何！”歌数阕，美人和之ใ。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。
於是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者百馀人耳。项王至阴陵，迷失道，问一田父，田à父绐曰“左”。左，乃ี陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城，乃ี有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十馀战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困於此，此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，原为诸君快战，必三胜之ใ，为ฦ诸君溃围，斩ล将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之ใ罪也。”乃分其骑以为四队，四乡。汉军围之ใ数重。项ำ王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处。於是项王大呼驰下，汉军皆披靡，遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项ำ王瞋目而叱之ใ，赤泉侯人马俱惊，辟易数里与其骑会为ฦ三处。汉军不知项ำ王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两ä骑耳。乃谓其骑曰：“何如？”骑皆伏曰：“如大王言。”
於是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长义船待，谓项ำ王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。原大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之ใ亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧於心乎ๆ？”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之ใ，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十馀创。顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎？”马童面之，指王翳曰：“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑é万户，吾为若德。”乃自刎æ而死。王翳取其头，馀骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其後，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中ณ吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中ณ水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅ื阳侯。
项王已๐死，楚地皆降汉，独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之，为ฦ其守礼义แ，为ฦ主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初ม封项ำ籍为鲁公，及其死，鲁最後下，故以鲁公礼葬项王穀城。汉王为ฦ哀，泣之ใ而去。
诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃ี封项伯为ฦ射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆项氏，赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰“舜目盖重瞳子”，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔ศ邪？何兴之暴也！夫秦失其政，陈涉แ难，豪杰起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸乘๖埶，起陇亩之中，三年，遂将五诸侯灭秦，分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为ฦ“霸王”，位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，身死东城，尚不觉寤而不自责，过矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”，岂不谬哉！
亡秦鹿走，伪楚狐鸣。云郁沛谷，剑挺吴城。勋开鲁甸，势合砀兵。卿子无罪，亚父推诚。始救赵歇，终诛子婴。违约王汉，背关怀楚。常迁上游，臣迫故主。灵壁大振，成皋久ื拒。战非无功，天实不与。嗟彼盖代，卒为凶竖