贞子卒，子简子代。简子卒，子庄子代。庄子卒，子康子代。康子与赵襄子、魏桓子共败知伯，分其地，地益大，大於诸侯。
晋平公十四年，吴季札使晋，曰：“晋国之ใ政卒归於ไ韩、魏、赵矣。”晋顷公十二年，韩宣子与赵、魏共分祁氏、羊舌氏十县。晋定公十五年，宣子与赵简子侵伐范、中行氏。宣子卒，子贞子代立。贞子徙居平阳。
赵衰既ຂ反晋，晋之妻固要迎翟妻，而以其子盾为ฦ適嗣，晋妻三子皆下事之。晋襄公之六年，而赵衰卒，谥为ฦ成季。赵盾代成季任国政二年而晋襄公卒，太子夷皋年少。盾为ฦ国多难，欲立襄公弟雍。雍时在秦，使使迎之ใ。太子母日夜啼泣，顿ู谓赵盾曰：“先君何罪，释其適子而更求君？”赵盾患之，恐其宗与大夫袭诛之，乃遂立太子，是为ฦ灵公，兵距所迎襄公弟於秦者。灵公既立，赵盾益专国政。
赵衰卜事晋献公及诸公子，莫吉；卜事公子重耳，吉，即事重耳。重耳以骊姬ภ之乱亡奔翟，赵衰从。翟伐廧咎如，得二女，翟以其少女妻重耳，长女妻赵衰而生盾。初，重耳在晋时，赵衰妻亦生赵同、赵括、赵婴齐。赵衰从重耳出亡，凡十九年，得反国。重耳为晋文公，赵衰为ฦ原大夫，居原，任国政。文公所以反国及霸，多赵衰计策，语在晋事中。
居三年，勾践召范蠡曰：“吴已๐杀子胥，导谀者众，可乎？”对曰：“未可。”
居二年，吴王将伐齐。子胥谏曰：“未可。臣闻勾践食不重味，与百姓同苦乐。此人不死，必为国患。吴有越，腹心之疾，齐与吴，疥甪也。原王释齐先越。”吴王弗听，遂伐齐，败之ใ艾陵，虏齐高、国以归。让子胥。子胥曰：“王毋喜！”王怒，子胥欲自杀，王闻而止之。越大夫种曰：“臣观吴王政骄矣，请试尝之贷粟，以卜其事。”请贷，吴王欲与，子胥谏勿与，王遂与之，越乃私喜。子胥言曰：“王不听谏，後三年吴其墟乎！”太宰嚭闻之，乃数与子胥争越议，因谗子胥曰：“伍员貌忠而实忍人，其父兄不顾ุ，安能顾ุ王？王前欲伐齐，员彊谏，已而有功，用是反怨王。王不备伍员，员必为ฦ乱。”与逢同共谋，谗之王。王始不从，乃使子胥於齐，闻其讬子於鲍氏，王乃大怒，曰：“伍员果欺寡人！”役反，使人赐子胥属镂剑以自杀。子胥大笑曰：“我令而父霸，我又立若，若初ม欲分吴国半予我，我不受，已，今若反以谗诛我。嗟乎ๆ，嗟乎，一人固不能独立！”报使者曰：“必取吾眼置吴东门，以观越兵入也！”於是吴任嚭政。
昭侯元年，封文侯弟成师于曲沃。曲沃邑大於翼。翼，晋君都邑也。成师封曲沃，号为桓叔。靖侯庶孙栾宾相桓叔。桓叔是时年五十八矣，好德，晋国之ใ众皆附焉。君子曰：“晋之ใ乱其在曲沃矣。末大於本而得民心，不乱ກ何待！”
三十五年，文侯仇卒，子昭侯伯立。
桓公二年，弟州吁骄奢，桓公绌之，州吁出饹。十三年，郑伯弟段攻其兄，不胜，亡，而州ะ吁求与之友。十六年，州吁收聚卫亡人以袭杀桓公，州ะ吁自立为卫君。为郑伯弟段欲伐郑，请宋、陈、蔡ກ与俱，三国皆许州ะ吁。州吁新立，好兵，弑桓公，卫人皆不爱。石碏乃因桓公母家於陈，详为善州吁。至郑郊，石碏与陈侯共谋，使右宰丑进食，因杀州吁于濮，而迎桓公弟晋於邢而立之，是为宣公。
庄公五年，取齐女为夫人，好而无子。又取陈女为ฦ夫人，生子，蚤死。陈女女弟亦幸於ไ庄公，而生子完。完母死，庄公令夫人齐女子之，立为ฦ太子。庄公有宠妾，生子州ะ吁。十八年，州吁长，好兵，庄公使将。石碏谏庄公曰：“庶子好兵，使将，乱自此起。”不听。二十三年，庄公卒，太子完立，是为桓公。
庄侯三年，齐桓公卒。十四年，晋文公败楚於城濮。二十年，楚太子商臣弑其父成王代立。二十五年，秦穆公卒。三十三年，楚庄王即位。三十四年，庄侯卒，子文侯申立。
缪侯以其女弟为齐桓公夫人。十八年，齐桓公与蔡ກ女戏船中，夫人荡舟，桓公止之ใ，不止，公怒，归蔡女而不绝也。蔡ກ侯怒，嫁其弟。齐桓公怒，伐蔡ກ；蔡溃，遂虏缪侯，南至楚邵陵。已๐而诸侯为蔡谢齐，齐侯归蔡ກ侯。二十九年，缪侯卒，子庄侯甲午立。
伯禽即位之後，有管、蔡等反也，淮夷、徐戎亦并兴反。於ไ是伯禽率师伐之於肸，作肸誓，曰：“陈尔甲胄，无敢不善。无敢伤牿。马牛其风，臣妾逋逃，勿敢越逐，敬复之ใ。无敢寇攘，逾墙垣。鲁人三郊三隧，歭尔刍å茭、糗粮、桢榦，无敢不逮。我甲戌筑而征徐戎，无敢不及，有大刑。”作此肸誓，遂平徐戎，定鲁。
周公卒，子伯禽固已๐前受封，是为ฦ鲁公。鲁公伯禽之初受封之ใ鲁，三年而後报政周公。周公曰：“何迟也？”伯禽曰：“变其俗，革其礼，丧三年然後除之，故迟。”太公亦封於齐，五月而报政周公。周公曰：“何疾也？”曰：“吾简其君臣礼，从其俗为也。”及後闻伯禽报政迟，乃ี叹曰：“呜呼，鲁後世其北面事齐矣！夫政不简不易，民不有近；平易近民，民必归之。”
適晋，说赵文子、韩宣子、魏献子曰：“晋国其萃於三家乎ๆ！”将去，谓叔向曰：“吾子勉之！君侈而多良，大夫皆富，政将在三家。吾子直，必思自免於难。”
自卫如晋，将舍於宿，闻锺声，曰：“异哉！吾闻之，辩而不德，必加於戮。夫子获罪於ไ君以在此，惧犹不足，而又可以畔乎？夫子之在此，犹燕之ใ巢于幕也。君在殡而可以乐่乎？”遂去之。文子闻之，终身不听琴瑟。
水之利ำ害，自古而然。禹疏沟洫，随山濬川。爰洎後世，非无圣贤。鸿沟既ຂ划，龙骨斯穿。填阏攸垦，黎蒸有年。宣房在咏，梁楚获全
太史公曰：余南登庐山，观禹疏ຕ九江，遂至于会稽太湟，上姑苏，望五湖；东闚洛汭、大邳ใ，迎河，行淮、泗、济、漯洛渠；西瞻蜀之岷山及离碓；北自龙门至于朔方。曰：甚哉，水之为ฦ利害也！余从负薪塞宣房，悲瓠子之ใ诗而作河渠书。
奎曰封豕，为沟渎。娄为聚众。胃为天仓。其南众星曰廥积。
西宫咸池，曰天五潢。五潢，五帝车舍。火入，旱ທ；金，兵；水，水。中ณ有三柱；柱不具，兵起。
景风居南方。景者，言阳气道竟，故曰景风。其於十二子为午。午者，阴阳交，故曰午。其於十母为丙丁。丙者，言阳道著明，故曰丙；丁者，言万物之ใ丁壮也，故曰丁。西至于弧。弧者，言万物之ใ吴落且就死也。西至于狼。狼者，言万物可度量，断万物，故曰狼。
清明风居东南维，主风吹万物而西之ใ。轸。轸者，言万物益大而轸轸然。西至於翼。翼者，言万物皆有羽翼也。四月也，律中中ณ吕。中吕者，言万物尽旅而西行也。其於ไ十二子为巳。巳者，言阳气之已๐尽也。西至于七星。七星者，阳数成於七，故曰七星。西至于张。张者，言万物皆张也。西至于注。注者，言万物之始衰，阳气下注，故曰注。五月也，律中蕤宾。蕤宾者，言阴气幼少，故曰蕤；痿阳不用事，故曰宾。
礼因人心，非从天下。合诚饰貌，救弊兴雅。以制ๆ黎甿，以事宗社。情文可重，丰杀难假。仲尼坐树，孙通蕝野。圣人作教，罔不由á者
以财物为用，以贵贱为文，以多少为异，以隆杀为要。文貌繁，情欲省，礼ึ之隆也；文貌省，情欲繁，礼之杀也；文貌情欲相为内外表里，并行而杂，礼ึ之中ณ流也。君子上致其隆，下尽其杀，而中处其中。步骤驰骋广骛不外，是以君子之性守宫庭也。人域是域，士君子也。外是，民也。於ไ是中ณ焉，房皇周浃，曲得其次序，圣人也。故厚者，礼ึ之积也；大者，礼ึ之广也；高者，礼之隆也；明者，礼ึ之尽也。
十一月辛已朔旦冬至，昧爽，天子始郊拜泰一。朝朝日，夕夕月，则ท揖；而见泰一如雍礼。其赞飨曰：“天始以宝鼎神筴授皇帝，朔而又朔，终而复始，皇帝敬拜见焉。”而衣上黄。其祠列火满坛，坛旁烹炊具。有司云“祠上有光焉”。公卿言“皇帝ຓ始郊见泰一云阳，有司奉瑄玉嘉ล牲荐飨。是夜有美光，及昼，黄气上属天。”太史公、祠官宽舒等曰：“神灵之休，祐๖福兆祥，宜因此地光域立泰畤坛以明应。令太祝领ๆ，及腊间祠。三岁天子一郊见。”
上遂郊雍，至陇西，西登空桐，幸甘泉。令祠官宽舒等具泰一祠坛，坛放薄忌泰一坛，坛三垓。五帝坛环居其下，各如其方，黄帝ຓ西南，除八通鬼道。泰一所用，如雍一畤物，而加醴枣脯之属，杀一犛牛以为ฦ俎豆牢具。而五帝独有俎豆醴进。其下四方地，为ฦ餟食群神从者及北斗云。已๐祠，胙馀皆燎之。其牛色白，鹿居其中，彘在鹿中，水而洎之。祭日以牛，祭月以羊彘特。泰一祝宰则衣紫及绣。五帝ຓ各如其色，日赤，月白。
十三年夏，上曰：“盖闻天道祸自怨起而福繇德兴。百官之非，宜由朕躬。今祕祝之ใ官移过于下，以彰吾之ใ不德，朕甚不取。其除之。”
六年，有司言淮南王长废先帝法，不听天子诏，居处毋度，出入拟於天子，擅为ฦ法令，与棘蒲侯太子奇谋反，遣人使闽越及匈奴，其兵，欲以危宗庙社稷。群臣议，皆曰“长当弃市”帝ຓ不忍致法於王，赦其罪，废勿王。群臣请处王蜀严道、邛都，帝许之ใ。长未到处所，行病死，上怜之ใ。後十六年，追尊淮南王长谥为厉王，立其子三人为淮南王、衡山王、庐江王。
项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约。”项ำ羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，後天下约。乃曰：“怀王者，吾家项ำ梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝ຓ，实不用其命。
项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
始皇还，过彭城，斋戒祷祠，欲出周鼎泗水。使千人没水求之，弗得。乃西南渡淮水，之衡山、南郡。浮ด江，至湘山祠。逢大风，几不得渡。上问博士曰：“湘君神？”博士对曰：“闻之ใ，尧女，舜之ใ妻，而葬此。”於ไ是始皇大怒，使刑徒三千人皆伐湘山树，赭其山。上自南郡由武关归。
既ຂ已，齐人徐市等上书，言海ร中有三神山，名曰蓬莱、方แ丈、瀛洲，仙人居之。请得斋戒，与童男ç女求之。於是遣徐市童男女数千人，入海ร求仙人。
诸侯有不睦者，甫侯言於王，作脩刑é辟。王曰：“吁，来！有国有土，告汝祥刑。在今尔安百姓，何择非其人，何敬非其刑é，何居非其宜与？两造具备，师听五辞。五辞简信，正於五刑。五刑不简，正於五罚。五罚不服，正於五过。五过之疵，官狱内狱，阅实其罪，惟钧其过。五刑é之疑ທ有赦，五罚之疑有赦，其审克之。简信有众，惟讯有稽。无简不疑，共严å天威แ。黥辟疑赦，其罚百率，阅实其罪。劓辟疑赦，其罚倍洒，阅实其罪。膑辟疑ທ赦，其罚倍差，阅实其罪。宫辟疑赦，其罚五百率，阅实其罪。大辟疑赦，其罚千率，阅实其罪。墨罚之属千，劓罚之ใ属千，膑罚之属五百，宫罚之属三百，大辟之ใ罚其属二百：五刑é之属三千。”命曰甫刑。
穆王将征犬戎，祭公谋父谏曰：“不可。先王燿德不观兵。夫兵戢而时动，动则威，观则ท玩，玩则ท无震。是故周文公之颂曰：‘载戢干戈，载櫜弓矢，我求懿ງ德，肆于时夏，允王保之。’先王之ใ於民也，茂正其德而厚其性，阜其财求而利其器用，明利害之乡，以文脩之，使之ใ务利ำ而辟害，怀德而畏威，故能ม保世以滋大。昔我先王世后稷以服事虞、夏。及夏之衰也，弃稷不务，我先王不窋用失其官，而自窜於戎狄之ใ间。不敢怠业，时序其德，遵脩其绪，脩其训典，朝夕恪勤，守以敦笃，奉以忠信。奕世载德，不忝前人。至于文王、武王，昭前之ใ光明而加之以慈和，事神保民，无不欣喜。商王帝辛大恶于民，庶民不忍，载武王，以致戎于商牧。是故先王非务武也，劝恤民隐而除其害也。夫先王之ใ制，邦内甸服，邦外侯服，侯卫宾服，夷蛮要服，戎翟荒服。甸è服者祭，侯服者祀เ，宾服者享，要服者贡，荒服者王。日祭，月祀，时享，岁贡，终王。先王之ใ顺祀เ也，有不祭则ท脩意，有不祀เ则脩言，有不享则脩文，有不贡则脩名，有不王则ท脩德，序成而有不至则脩刑é。於ไ是有刑不祭，伐不祀，征不享，让不贡，告不王。於是有刑罚之ใ辟，有攻伐之ใ兵，有征讨之ใ备，有威让之ใ命，有文告之ใ辞。布令陈辞而有不至，则ท增脩於德，无勤民於远。是以近无不听，远无不服。今自大毕、伯士之终也，犬戎氏以其职来王，天子曰‘予必以不享征之ใ，且观之兵’，无乃废先王之训，而王几顿乎ๆ？吾闻犬戎树敦，率旧ງ德而守终纯固，其有以御我矣。”王遂征之，得四白狼四白鹿以归。自是荒服者不至。
有扈氏不服，启伐之，大战於甘。将战，作甘誓，乃召六卿申之ใ。启曰：“嗟！六事之ใ人，予誓告女：有扈氏威侮五行，怠弃三正，天用剿绝其命。今予维共行天之罚。左不攻于左，右不攻于右，女不共命。御非其马之政，女不共命。用命，赏于祖；不用命，僇于社，予则帑僇女。”遂灭有扈氏。天下咸朝。
夏后帝启，禹之子，其母涂山氏之女也。
他日，灵公问兵陈。孔子曰：“俎豆之事则尝闻之ใ，军旅之事未之学也。”明日，与孔子语，见蜚雁，仰视之ใ，色不在孔子。孔子遂行，复如陈。
夏，卫灵公卒，立孙辄，是为卫出公。六月，赵鞅内太子蒯聩于戚。阳虎使太子絻，八人衰绖，伪自卫迎者，哭而入，遂居焉。冬，蔡迁于州ะ来。是岁鲁哀公三年，而孔子年六十矣。齐助卫围戚，以卫太子蒯聩在故也。
夏，鲁桓釐庙燔，南宫敬叔救火。孔子在陈，闻之ใ，曰：“灾必於桓釐庙乎？”已๐而果然。
秋，季桓子病，辇而见鲁城，喟然叹曰：“昔此国几兴矣，以吾获罪於孔子，故不兴也。”顾谓其嗣康子曰：“我即死，若必相鲁；相鲁，必召仲尼。”後数日，桓子卒，康子代立。已葬，欲召仲尼。公之ใ鱼曰：“昔吾先君用之ใ不终，终为诸侯笑。今又用之，不能终，是再为诸侯笑。”康子曰：“则ท谁召而可？”曰：“必召厓求。”於ไ是使使召厓求。厓求将行，孔子曰：“鲁人召求，非小用之ใ，将大用之也。”是日，孔子曰：“归乎ๆ归乎！吾党之ใ小子狂简，斐à然成章，吾不知所以裁é之。”子赣知孔子思归，送厓求，因诫曰“即用，以孔子为ฦ招”云。
厓求既去，明年，孔子自陈迁于蔡。蔡昭公将如吴，吴召之ใ也。前昭公欺其臣迁州ะ来，後将往，大夫惧复迁，公孙翩射杀昭公。楚侵蔡。秋，齐景公卒。
明年，孔子自蔡ກ如叶。叶公问政，孔子曰：“政在来远附迩。”他日，叶公问孔子於ไ子路，子路不对。孔子闻之ใ，曰：“由，尔何不对曰“其为ฦ人也，学道不倦，诲人不厌，愤忘食，乐่以忘忧，不知老之将至”云尔。”
去叶，反于蔡。长沮、桀溺耦而耕，孔子以为隐者，使子路问津焉。长沮曰：“彼执舆者为谁？”子路曰：“为ฦ孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“然。”曰：“是知津矣。”桀溺谓子路曰：“子为谁？”曰：“为仲由á。”曰：“子，孔丘之徒与？”曰：“然。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？且与其从辟人之士，岂若从辟世之士哉！”櫌而不辍。子路以告孔子，孔子怃然曰：“鸟兽不可与同群。天下有道，丘不与易也。”
他日，子路行，遇荷丈人，曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五穀不分，孰为夫子！”植其杖而芸。子路以告，孔子曰：“隐者也。”复往，则亡。
孔子迁于蔡ກ三岁，吴伐陈。楚救陈，军于城父。闻孔子在陈蔡ກ之间，楚使人聘孔子。孔子将往拜礼ึ，陈蔡大夫谋曰：“孔子贤者，所刺๐讥皆中诸侯之疾。今者久留แ陈蔡之间，诸大夫所设行皆非仲尼之ใ意。今楚，大国也，来聘孔子。孔子用於ไ楚，则陈蔡用事大夫危矣。”於ไ是乃相与徒役围孔子於ไ野。不得行，绝粮。从者病，莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”孔子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”
子贡色作。孔子曰：“赐，尔以予为多学而识之ใ者与？”曰：“然。非与？”孔子曰：“非也。予一以贯之。”
孔子知弟子有愠心，乃ี召子路而问曰：“诗云“匪兕匪虎，率彼旷野”。吾道非邪ิ？吾何为ฦ於此？”子路曰：“意者吾未仁邪？人之ใ不我信也。意者吾未知邪？人之ใ不我行也。”孔子曰：“有是乎！由á，譬使仁者而必信，安有伯夷、叔齐？使知者而必行，安有王子比干？”
子路出，子贡入见。孔子曰：“赐，诗云“匪兕匪虎，率彼旷野”。吾道非邪ิ？吾何为ฦ於此？”子贡曰：“夫子之ใ道至大也，故天下莫能容夫子。夫子盖少贬焉？”孔子曰：“赐，良农能ม稼而不能ม为穑，良工能ม巧而不能为顺ิ。君子能脩其道，纲而纪之ใ，统而理之，而不能为容。今尔不脩尔道而求为容。赐，而志不远矣！”
子贡出，颜回入见。孔子曰：“回，诗云“匪兕匪虎，率彼旷野”。吾道非邪ิ？吾何为ฦ於此？”颜回曰：“夫子之ใ道至大，故天下莫能容。虽然，夫子推而行之ใ，不容何病，不容然後见君子！夫道之不脩也，是吾丑也。夫道既已๐大脩而不用，是有国者之丑也。不容何病，不容然後见君子！”孔子欣然而笑曰：“有是哉颜氏之子！使尔多财，吾为ฦ尔宰。”
於是使子贡至楚。楚昭王兴师迎孔子，然後得免。
昭王将以书社ุ地七百里封孔子。楚令尹子西曰：“王之使使诸侯有如子贡者乎ๆ？”曰：“无有。”“王之ใ辅相有如颜回者乎ๆ？”曰：“无有。”“王之ใ将率有如子路者乎ๆ？”曰：“无有。”“王之ใ官尹有如宰予者乎ๆ？”曰：“无有。”“且楚之祖封於ไ周，号为ฦ子男五十里。今孔丘述三五之法，明周召之业，王若用之，则楚安得世世堂堂方数千里乎？夫文王在丰，武王在镐，百里之君卒王天下。今孔丘得据土壤，贤弟子为ฦ佐，非楚之福也。”昭王乃ี止。其秋，楚昭王卒于城父。
楚狂接舆歌而过孔子，曰：“凤兮凤兮，何德之ใ衰！往者不可谏兮，来者犹可追也！已而已而，今之从政者殆而！”孔子下，欲与之言。趋而去，弗得与之言。
於ไ是孔子自楚反乎卫。是岁也，孔子年六十三，而鲁哀公六年也。
其明年，吴与鲁会缯，徵百牢。太宰嚭召季康子。康子使子贡往，然後得已。
孔子曰：“鲁卫之ใ政，兄弟也。”是时，卫君辄父不得立，在外，诸侯数以为ฦ让。而孔子弟子多仕於ไ卫，卫君欲得孔子为政。子路曰：“卫君待子而为政，子将奚先？”孔子曰：“必也正名乎！”子路曰：“有是哉，子之迂也！何其正也？”孔子曰：“野哉由也！夫名不正则言不顺ิ，言不顺ิ则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑é罚不中，刑罚不中则民无所错手足矣。夫君子为之ใ必可名，言之ใ必可行。君子於其言，无所苟而已矣。”
其明年，厓有为季氏将师，与齐战於ไ郎，克之。季康子曰：“子之於ไ军旅，学之乎ๆ？性之乎ๆ？”厓有曰：“学之於孔子。”季康子曰：“孔子何如人哉？”对曰：“用之有名；播之百姓，质诸鬼神而无憾。求之至於ไ此道，虽累千社，夫子不利ำ也。”康子曰：“我欲召之ใ，可乎？”对曰：“欲召之ใ，则ท毋以小人固之ใ，则可矣。”而卫孔文子将攻太叔，问策於仲尼。仲尼辞不知，退而命载而行，曰：“鸟能ม择木，木岂能ม择鸟乎！”文子固止。会季康子逐公华、公宾、公林，以币迎孔子，孔子归鲁。
孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。
鲁哀公问政，对曰：“政在选臣。”季康子问政，曰：“举直错诸枉，则枉者直。”康子患盗，孔子曰：“苟子之不欲，虽赏之不窃。”然鲁终不能用孔子，孔子亦不求仕。