刘敬从匈奴来，因言“匈奴河南白羊、楼ä烦王，去长安近者七百里，轻骑一日一夜可以至秦中。秦中ณ新破，少民，地肥饶，可益实。夫诸侯初ม起时，非齐诸田，楚昭、屈、景莫能ม兴。今陛下虽都关中，实少人。北近胡寇，东有六国之ใ族，宗彊，一日有变，陛下亦未得高枕而卧也。臣原陛下徙齐诸田，楚昭、屈、景，燕、赵、韩、魏後，及豪桀名家居关中ณ。无事，可以备胡；诸侯有变，亦足率以东伐。此彊本弱末之术也”。上曰：“善。”乃使刘敬徙所言关中十馀万口。
高帝罢平城归，韩王信亡入胡。当是时，冒顿为单于，兵彊，控弦三十万，数苦北边。上患之，问刘敬。刘敬曰：“天下初ม定，士卒罢於兵，未可以武服也。冒顿杀父代立，妻群母，以力为威，未可以仁义แ说也。独可以计久ื远子孙为ฦ臣耳，然恐陛下不能为ฦ。”上曰：“诚可，何为不能！顾为柰何？”刘敬对曰：“陛下诚能ม以適长公主妻之，厚奉遗之ใ，彼知汉適女送厚，蛮夷必慕以为阏氏，生子必为太子。代单于。何者？贪汉重币。陛下以岁时汉所馀彼所鲜ຒ数问遗，因使辩士风谕以礼ึ节。冒顿ู在，固为ฦ子婿；死，则外孙为单于。岂尝闻外孙敢与大父抗礼者哉？兵可无战以渐臣也。若陛下不能ม遣长公主ว，而令宗室及後宫诈称公主ว，彼亦知，不肯贵近，无益也。”高帝曰：“善。”欲遣长公主ว。吕后日夜泣，曰：“妾唯太子、一女，柰何弃之ใ匈奴！”上竟不能遣长公主ว，而取家人子名为长公主，妻单于。使刘ถ敬往结和亲约。
汉十二年，曲周侯郦商以丞相将兵击黥布有功。高祖举列ต侯功臣，思郦ດ食其。郦ດ食其子疥数将兵，功未当侯，上以其父故，封疥为高梁侯。後更食武遂，嗣三世。元狩元年中，武遂侯平坐诈诏衡山王取百斤金，当弃市，病死，国除也。
淮阴侯闻郦生伏轼下齐七十馀城，乃ี夜度兵平原袭齐。齐王田广闻汉兵至，以为郦生卖己，乃曰：“汝能ม止汉军，我活汝；不然，我将亨汝！”郦ດ生曰：“举大事不细谨，盛德不辞让。而公不为若更言！”齐王遂亨郦生，引兵东走。
其後卢绾反，高帝使哙以相国击燕。是时高帝病甚，人有恶哙党於吕氏，即上一日宫车晏驾，则ท哙欲以兵尽诛灭戚氏、赵王如意之属。高帝闻之大怒，乃使陈平载绛侯代将，而即军中斩哙。陈平畏ั吕后，执哙诣长安。至则高祖已๐崩，吕后释哙，使复爵邑。
先黥布反时，高祖尝病甚，恶见人，卧禁中，诏户者无得入群臣。群臣绛、灌等莫敢入。十馀日，哙乃排闼直入，大臣随之ใ。上独枕一宦者卧。哙等见上流涕曰：“始陛下与臣等起丰ถ沛，定天下，何其壮也！今天下已定，又何惫也！且陛下病甚，大臣震恐，不见臣等计事，顾独与一宦者绝乎ๆ？且陛下独不见赵高之ใ事乎ๆ？”高帝ຓ笑而起。
汉十一年秋，陈豨反代地，高祖如邯ู郸击豨兵，燕王绾亦击其东北。当是时，陈豨使王黄求救匈奴。燕王绾亦使其臣张胜於ไ匈奴，言豨等军破。张胜至胡，故燕王臧茶子衍出亡在胡，见张胜曰：“公所以重於燕者，以习胡事也。燕所以久存者，以诸侯数反，兵连不决也。今公为ฦ燕欲急灭豨等，豨等已尽，次亦至燕，公等亦且为虏矣。公何不令燕且缓陈豨而与胡和？事宽，得长王燕；即有汉急，可以安国。”张胜以为ฦ然，乃私令匈奴助豨等击燕。燕王绾疑张胜与胡反，上书请族张胜。胜还，具道所以为ฦ者。燕王寤，乃诈论它人，脱胜家属，使得为ฦ匈奴间，而阴使范齐之陈豨所，欲令久亡，连兵勿决。
汉五年冬，以破项ำ籍，乃使卢绾别将，与刘贾击临ภ江王共尉，破之。七月还，从击燕王臧荼，臧荼降。高祖已定天下，诸侯非刘ถ氏而王者七人。欲王卢绾，为群臣觖望。及虏臧荼，乃ี下诏诸将相列ต侯，择群臣有功者以为燕王。群臣知上欲王卢绾，皆言曰：“太尉长安侯卢绾常从平定天下，功最多，可王燕。”诏许之。汉五年八月，乃立虏绾为燕王。诸侯王得幸莫如燕王。
项籍死，天下定，上置酒。上折随何之功，谓何为腐儒，为ฦ天下安用腐儒。随何跪曰：“夫陛下引兵攻彭城，楚王未去齐也，陛下步卒五万人，骑五千，能ม以取淮南乎？”上曰：“不能。”随何曰：“陛下使何与二十人使淮南，至，如陛下之意，是何之功贤於步卒五万人骑五千也。然而陛下谓何腐儒，为ฦ天下安用腐儒，何也？”上曰：“吾方图子之功。”乃ี以随何为护军中尉。布遂剖符为ฦ淮南王，都六，九江、庐江、衡山、豫章郡皆属布。
汉五年，布使人入九江，得数县。六年，布与刘贾入九江，诱大司马周殷，周殷反楚，遂举九江兵与汉击楚，破之垓下。
韩广至燕，燕人因立广为燕王。赵王乃与张耳、陈馀北略地燕界ศ。赵王间出，为燕军所得。燕将囚之ใ，欲与分赵地半，乃归王。使者往，燕辄杀之ใ以求地。张耳、陈馀患之。有厮养卒谢其舍中ณ曰：“吾为公说燕，与赵王载归。”舍中皆笑曰：“使者往十馀辈，辄死，若何以能得王？”乃走燕壁。燕将见之ใ，问燕将曰：“知臣何欲？”燕将曰：“若欲得赵王耳。”曰：“君知张耳、陈馀何如人也？”燕将曰：“贤人也。”曰：“知其志何欲？”曰：“欲得其王耳。”赵养卒乃笑曰：“君未知此两人所欲也。夫武臣、张耳、陈馀杖马箠下赵数十城，此亦各欲南面而王，岂欲为ฦ卿相终己邪？夫臣与主ว岂可同日而道哉，顾其势初ม定，未敢参分而王，且以少长先立武臣为王，以持赵心。今赵地已服，此两人亦欲分赵而王，时未可耳。今君乃囚赵王。此两人名为求赵王，实欲燕杀之，此两人分赵自立。夫以一赵尚易燕，况以两贤王左提右挈，而责杀王之罪，灭燕易矣。”燕将以为然，乃归赵王，养卒为御而归。
陈王使使者贺赵，令趣兵西入关。张耳、陈馀说武臣曰：“王王赵，非楚意，特以计贺王。楚已灭秦，必加兵於ไ赵。原王毋西兵，北徇燕、代，南收河内以自广。赵南据大河，北有燕、代，楚虽胜秦，必不敢制赵。”赵王以为然，因不西兵，而使韩广略燕，李良略常山，张黡略上党。
其年七月，始皇帝ຓ至沙丘，病甚，令赵高为书赐公子扶苏曰：“以兵属蒙恬，与丧会咸阳而葬。”书已封，未授使者，始皇崩。书及玺皆在赵高所，独子胡亥、丞相李斯ั、赵高及幸宦者五六人知始皇崩，馀群臣皆莫知也。李斯以为上在外崩，无真太子，故祕之。置始皇居辒辌车中，百官奏事上食如故，宦者辄从辒辌车中可诸奏事。
始皇三十七年十月，行出游会稽，并海上，北抵琅邪。丞相斯、中车府令赵高兼行符玺令事，皆从。始皇有二十馀子，长子扶苏以数直谏上，上使监兵上郡，蒙恬为ฦ将。少子胡亥爱，请从，上许之。馀子莫从。