黑暗用更为惊人的度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电å照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌ไ出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方แ飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……
相信你们也看得出来，镇长会爬到这个ฐ位置并不是毫无理由的。他的一番演说让人们暂时忘记了新王，将怒气转到索林和他的同伴身上。他们开始咒骂起这些人，之前曾经大声歌颂过这些矮人的家伙，现在反而用更大声的音量指责他们刻意吵醒了恶龙！
“我应该是最后一个ฐ小看射手巴๒德的人，”镇长疲倦地说因为ฦ巴德现在就站在他身边：“他今晚为我们的城镇付出了许多，理应获得我们的感谢以及崇高的地位，值得为他撰写许多歌曲歌颂他。但是，镇民们，为ฦ什么？”镇长突然站了起来，用洪钟般的声音说：“为ฦ什么我要成为你们宣泄不满的对象？我到เ底犯了什么错？请容我反问各位，究竟是谁把恶龙吵醒的？是谁从我们这边获得了昂贵的礼物，让我们相信古代的歌谣将会成真？是谁利ำ用了我们的好心和对美好未来的期盼？他们送来了什么เ样的黄金？那ว是龙焰和破坏！我们应该向谁求偿，应该请谁安置我们的孤儿和寡母？”
“我不知道你是否曾经想过，就算你可以花上一百多年，一点一点的偷走我的黄金，你也跑不了多远！躲在山边一点用也没有，躲在森林里面就行吗？哈哈哈！你难道从来没想过吗？我想大概要十四个人分吧，契约多半是这样写的，对吧？运送的成本呢？车辆费用呢？武装护卫和规费呢？”史矛革哈哈大笑。他十分工ื于心计，擅长玩弄人心，他知道自己猜得不离十。不过，他怀疑在背后操纵一切的是长湖边的人类，他们准备到时把一切的财宝，运送到เ在他年轻时被称作伊斯加的那个湖上聚落。
“哈！哈！你承认了是‘我们’，”史矛革大笑着说：“幸运数字先生，为什么你不就堂堂正正地说‘我们十四个人’呢？我很高兴知道，你们除了打我黄金的主意之外还有其他的任务，这样子一来，或许你们不会让时间全都浪费掉。”
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以为ฦ山中马上会流出黄金、湖泊会立刻化为金色。守卫的队长走了过来。
“我是索ิ尔之子、索恩之子索林，山下之王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧让人信服。他的腰间和脖子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能ม见见你们的镇长！”
矮人们这才注意到，他们已经来到了原先精灵营火出现的地方，不过，他们不能确定这是否就是现营火的地点。看来似乎这些地方依旧有着善良的魔力残留，让蜘蛛们不敢轻举妄动。这里的天光比较翠绿，树木也不再鬼气森森，他们终于有机会可以休息，喘一口气。
他也真的做到了，他前突后刺，割断蛛丝，砍劈蜘蛛腿，只要有蜘蛛胆敢靠近，他就刺穿它们肥胖的身体。蜘蛛们满腔怒火，出可怕的声音，诅咒着眼前的小敌人；但是，它们已经知道了刺๐针的厉害，根本不敢太过靠近。因此，不管它们再怎么เ咒骂，猎物们还是不停地往外溜走。这过程实在是让人感到无比的煎æ熬，似乎花了好几个小时之ใ久。最后，正当比尔博觉得再也举ะ不起宝剑的时候，蜘蛛们突然放弃了，不再紧追不舍，而是回头跑回它们聚居的地方。
最后，他们终于向小马道别，让它们转头回家。它们高兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后感到เ相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。
“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的食物开始短缺的时候，相信你会宁愿当初ม背得更重一些。”
因此，迷雾山脉的冒险就这么结束了。过不久ื，比尔博的肚子又再度感觉到久违的饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着的烤肉也不算太差。因此，他觉得一阵睡意袭来，蜷缩成一团，在坚硬的岩地上睡了起来，这次舒服得和在家里的羽毛床上睡觉一样。不过，一整晚，他都到自己在屋子里的每个房间找来找去，搜索着一个不记得是什么样子的物品。
不久ื，岩壁旁就升起了熊熊火焰，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物的香气四溢。巨鹰们送上了干燥的树枝，还有兔子以及一只小羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力的比尔博帮不上忙，而且，他早ຉ就习惯了由屠夫准备好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不会做剥皮这类工作。由于欧音和葛罗音弄丢了火绒盒，甘道夫在尽责地把火生起来后，也到一旁休息去了矮人们直到那个ฐ时候，都不习惯用火柴。
“喔，好吧，如果你只是想要问问题，”比尔博回答道：“那么先让我问：你弄丢了什么东西？快告诉我！”
“可是这问题不公平，”咕鲁说：“宝贝，这不是谜题，不是。”
“这样子下去不行！”索林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨เ人当做足球踢到半空中。”
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到เ了顶ะ上的一块大石当作遮蔽之处，就只能浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢â巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方扑来，那ว块岩石根本无法任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧ç气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“如果你清理了壁炉，就会在架子上的时钟็下现这个东西……”甘道夫递给比尔博一张纸条，当然，是用他专用的便条纸写的里面的内容是这样的：
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就让我累死了！”
“真漂亮！”甘道夫说：“可惜我今早没时间在这边吐烟圈，我正想要找人和我一起参加未来的一场冒险，但在这里都找不到什么伙伴！”
“你说的都对！”比尔博说：“而且，还非常适合在门外抽烟斗。如果你身上有带烟斗ç，不妨坐在我身边，尽管用我的菸叶！没什么好急的嘛！今天还有一整天可以过呢！”话一说完，比尔博就在门口的凳子上坐了下来，翘起二郎腿，吐出一个ฐ美丽的灰色烟圈；烟圈就这么完好如初飘啊飘，一直越过小丘顶。
“快回家吧！”甘道夫说。“时候到了你们会吃都吃不完的。”然后他就和比尔博一起走进屋内，关上大门。年轻的哈比人们呆呆的看了大门半晌，最后才拖着不情愿的脚步离开，满心觉得宴会彷佛永远都不会到。在袋底洞里，比尔博和甘道夫坐在俯瞰花园的窗户下。傍晚的天色还很明亮，天气也很温和。红色和金色的花朵生长的十分茂盛，龙嘴花和向日葵都露出欣欣向荣的态势，金莲花则ท是生气勃勃的攀上窗子，看着屋内的情景。
“你的花园看起来真漂亮！”甘道夫说。
“没错，”比尔博回答。“我很喜欢这个花园，夏尔对我来说也一样的亲切。不过，我想也该是放个假的时候了。”
“你是说要继续你原先的计划吗？”
“是的。我几个月前就下定了决心，现在也不会临时变卦。”
“很好。那我们就不必多说了。不要心软，照着原订的计划进行。记住，是原订的计划，我希望这会为ฦ你，也为我们大家带来好结果。”
“我也这么希望。反正我准备这周四好好的享受一下，让大家看看我的小玩笑。”
“不知道最后谁会笑啊？”甘道夫摇着头说。
“到เ时就知道了，”比尔博回答。
※※※
第二天，越来越多的马车开上了小山，后面还有更多的要来。或许有些人会抱怨“怎么不从本地买”。但当周的订单几乎买光了邻近区域所有的食物、调味料和奢侈品。人们开始越来越期待，在日历上作着记号；当邮差到来时，每个ฐ人都露出期待的眼神，希望这次会有邀请函送到เ手中。
不久ื之后，邀请函就开始如雪片般的寄出。哈比屯的邮局几乎瘫痪，临水区的邮局则ท差点被信件埋了起来。一看事态不对，自愿者们立刻开始协助邮局的运作。随后每天都有川流不息的邮ุ差送回大量的回函，每封上面都写着“多谢邀请，在下必定赴约。”
袋底洞的门口也挂出了启事：“非宴会工作人员请勿进入”。即使真的是宴会工作人员或假扮的家伙，也几乎ๆ都无法进入屋内。比尔博忙的团团转，他忙着写邀请函、统计回函、打包礼物，同时还秘密的为自己的计划作准备。自从甘道夫来了之后，他就躲着不见人。
某天早晨，大家一醒来就现比尔博家南边的一块大空地上放满了各种各样搭建帐棚所需的绳索ิ和材料é。路旁้还特别ี为此开了一个出口，盖了一座白色的大门和宽大的阶梯。大家都很羡慕场地旁袋边路上的三户人家。老詹吉甚至还假装在自己的花园里面做事，只为了多看它几眼。
帐棚慢慢的搭建起来。其中有个特别ี大的圆顶帐棚，大到เ足以让该处生长的一颗大树完全收纳在其中。这颗树现在就位在场地的另一头，主桌的旁้边。工ื作人员在树枝上挂满了油灯。更让人兴奋的是这最对哈比人的胃口，场地的北边角落还设置了一座庞大的露天厨房。从附近几哩方圆内聘来的厨师川流不息的前来支援，协助矮人和其他的工作人员在袋底洞作准备。众人的期待已经达到了最高点。
然后天气变得有些多云。那天是星期三，宴会的前一天。众人十分的紧ู张。然后，九月二十二日，星期四，太阳升起，乌云消失了。旗帜迎风招展，有趣的节目开始了。
比尔博把这叫作“宴会”，但这实际上是集合各种娱乐่的嘉年华会。几乎ๆ附近的所有人都被邀请来参加。有几个人被意外的漏掉了，不过，反正他们还是照样到场，所以没有太大的影响。夏尔其它地区也有许多人被邀请来参加，甚至有几个是从边界外赶来的。比尔博亲自在新盖的白色大门接待宾客和他们带来的跟班。所有前来参加的人都获得礼物，甚至还有偷溜出场地外，再悄悄的从大门进来贪小便宜的家伙。哈比人在过生日的时候会送礼ึ物给亲朋好友。照惯例不需要是很贵的东西，也不会像这次一样见人就给。不过，这倒是个不错的习俗。事实上，在哈比屯和临水区一年中的每一天都有人过生日，所以这附近的人几乎一个礼ึ拜至少可以收到一次礼物。他们一向乐此不疲。
这次的礼ึ物却好的乎寻常，孩子们看到礼物，几乎ๆ兴奋的忘记吃饭。有许多玩具是他们从来没有见过的，每样都很漂亮，有些甚至是魔法玩具。这其中有许多玩具是一年以前就订好的，远从孤山和谷地那边运过来，全都货真价实的出自矮人之手。
在每个客人终于都进了门内之后，歌曲、舞蹈、音乐่和各种各样的游戏随即展开，当然，食物和饮料更是绝不可少的。正式的餐点有三顿ู：午餐、午茶和晚餐。不过，所谓的午餐和午茶也不过就是大家坐下来，一起吃饭的时间。其它的时间人们照样还是川流不息的取用各种餐点和饮料é，从早ຉ上十一点到晚上六点半之间从没停过。只有在烟火表演开始的时候大家才放下餐具。
烟火是甘道夫亲自出马的杰作：这不只是由他亲手运来，更是由他设计和制ๆ造；各种各样的特殊效果、道具和火箭也都是由á他亲手点燃的。除此之外，他还大方的分送各式各样的爆竹、花火、冲天炮、火树银花、矮人烛花、精灵火瀑、地精响炮等等。这些东西都棒极了。甘道夫的手艺随着年纪的增长果然越来越纯熟。
有的火箭引燃时像是出谷的黄莺编队在空中飞行，出美妙的乐声。还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到เ春去秋来花开花落的奇观。出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫的密招让火花全都在甜美的香气中消失的无影无踪。如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄|色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样出嘶嘶巨เ响落入河中。为了向比尔博致敬，节目中ณ还有最后一个ฐ特别ี项ำ目，它正如同甘道夫的计划ฐ一样，让哈比人们大吃一惊。全场的灯光跟着熄灭。一阵浓烟出现，化成远方看去的山影，山顶ะ接着开始出光芒。随即它吐出了红色和绿色的火焰。从火山中ณ飞出一只金红色的巨เ龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗。巨龙的口中吐出火焰，出巨เ吼，接着又在人群头上连吐了三次烈焰。全部的人都不由自主ว的趴了下来，试图躲过这阵烈焰。巨龙出轰隆巨เ响飞过众人头上，最后来个ฐ后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
“晚餐开始啦！”比尔博大喊。众人的惊恐立刻消失于无形，之前还惊魂未定的人们拍拍衣服，立刻站了起来。晚餐十分的丰盛，每个ฐ人都可以尽享佳肴美点。唯一不在此用餐的只有另外一群参加特别家族宴会的人们。这个ฐ宴会中的宴会是在树旁的大帐棚内举办的。获邀的来宾只有一百四十四人哈比人也称这个ฐ数字为ฦ十二打，不过不太适合用在人身上；这些宾客都是从比尔博和佛罗多的亲戚中挑选出来的，另外还有一些没有血缘关系的特别密友像是甘道夫。这里面还包括了许多年轻的哈比人，他们都在父母的同意之下前来参加宴会；哈比人一般来说对小孩熬夜的要求都会比较通融，特别是有机会填饱他们肚子的时候更是好说话。要养大哈比小孩得花上不少的伙食费哪！
私人宴会中ณ有很多巴金斯和波芬家的人，另外也有许多图克家和烈酒鹿家的成员。还有几名葛卢伯家人比尔博曾祖母的亲戚，几名丘伯家的人比尔博图克家系的曾祖父那一系的亲戚，还有几个布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的人。这些人里面有些已经算是非常远房的亲戚了，甚至有人以前从未踏足哈比屯，一辈子都居住在夏尔的偏远地区。当然，巴金斯家里面的塞克维尔一系也没有被怠慢。傲梭和他老婆罗贝拉也都有出席。他们不喜欢比尔博，对佛罗多更是恨之入骨。但是华丽ษ的邀请函是用金色的墨水所撰写的，这种殊荣让他们觉得难以抗拒。另外，他们痛恨的这位比尔博多年以来可都是以美食着称，他的餐点可算是邻近地区的奇观之一。
这一百四十四名宾客都尽情的享用丰盛的晚餐，不过众人都悄悄的担心餐后主人冗长的演说。这是不可或缺的一项节目他每次都会吟唱一种他称为诗歌的东西，有些时候，在多喝了一两ä杯之后，他会开始絮絮叨叨的描述那段神秘的冒险。至少到目前为止，客人们并没有失望，这的确是顿ู前所未见的大餐，餐点的本身已经逼近了娱乐的极致：质精、量多、种类齐全且味美。接下来一周附近的人们几乎都饱的没办法吃东西；不过，由于比尔博之ใ前的大量采购，附近的店主ว也都已经倾囊以售，反正也没东西可以卖；所以还是个ฐ皆大欢喜的局面。
在大餐终于告一段落之后，就该是演讲的时间了。反正大多数的宾客现在也已经酒足饭饱，对于冗长的演说有很强的抵抗力。这段过程是被他们称作“打时间”的节目。他们纷纷啜饮着自己最喜欢的饮料，品尝着美味的甜点，早将之前的担心抛到九霄云外去了。他们准备倾听世界上最无聊的演说，更可以在每个ฐ换气的间奏大声欢呼。
“亲爱的同胞”，比尔博站起来，开口道。“注意！注意！注意！”会场的众人纷纷大喊着提醒彼此，却没多少人真的安静下来。比尔博离开座位，走到那棵装满了灯饰的大树底下，爬到摆在该处的椅子上。油灯的光芒照在他红光满面的脸上，丝质外套上的金扣子也跟着闪闪光。会场的众人都可以看见他一只手插在口袋，另一只手挥舞着。
“亲爱的巴金斯ั家人们，波芬家人们，”他继续说道，“还有亲爱的图克家人们、烈酒鹿家人们、葛卢伯家人们、丘伯家人们，还有布罗斯ั家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的家人们。”
“是一双傲脚家啦！”帐棚的角落有一名老哈比人大喊。当然，他就是傲脚家的人，这家伙的确有一双又大又毛绒绒的脚๐，还都搁在桌子上。难怪他要藉机找碴出出风头。
“傲脚๐家人们，”比尔博重复道。“还有我最亲爱的塞克维尔巴金斯ั家人们，今天我终于可以诚心的欢迎你们回到袋底洞来。今天是我第一百一十一岁的生日：我今天是一一一岁的人了！”“万岁！万岁！祝你福寿绵延！”听众们大喊，纷纷用力的敲着桌子庆贺。比尔博的演说太了。这才是他们喜欢的演讲：短小精悍。
“我希望诸位今天都和我一样高兴。”底下传来震耳欲聋的欢呼声。大声呼喊“没错”和“还没过瘾哪！”的呼声都有。喇叭、号角、风笛、长笛以及许多其它的乐器纷纷响起。之ใ前也提到过，宴会中ณ有许多的年轻哈比人，此时他们更是纷纷拉起了响笛炮。大多数的爆竹上都印有“河谷镇”译注一三个ฐ字。虽然哈比人对这三个字一无所知，但他们都同意这是相当不错的爆竹。这些爆竹上都装着小小的乐่器，都可以出悦耳的音乐来。事实上，在帐棚的某个角落，有一群年轻的图克和烈酒鹿家的小孩以为比尔博叔叔已经说完了因为他把重要的东西都讲完了，所以纷纷开始点燃爆竹，让它们的乐声构成美妙的交响乐่。艾佛拉。图克和美丽拉。烈酒鹿小姐甚至还拿着铃铛跳上桌子，开始跳起激烈、活力充沛的铃铛舞来。
但比尔博并没有说话。他从附近的一名年轻人手中抢来一把号角，使劲的吹了三声。众人的喧闹这才安静下来。“我不会耽搁各位太久的时间，”他大喊。所有的听众都情不自禁的欢呼。“我把你们都找来是有目的的。”他说“目的”这两ä个字的口气十分特殊，现场一时间陷入死寂，还有一两ä个图克家的人紧张的竖直了耳朵。
“没错，有三个目的！第一，是告诉你们我非常的喜欢你们，和你们这些好人一起度过的一百一十一年实在太，也太短暂了。”众人响起如雷的掌声。
“你们其中ณ有许多人是我想要认识，却没有机会深交的；另外则有许多人值得我投入更深的感情。”这段话大出众人意料é之外，由于太过难懂，四下只传来零星的掌声。众人的小脑袋都在拼命转动着，希望能够搞懂这段话是褒是贬。
“第二，是为了庆祝我的生日。”众人再度欢呼。“我应该说是‘我们’的生日。因为今天当然也是我的继承人佛罗多的生日。他今天成年，也终于获得了继承我家业的资格。”有些长辈高兴的鼓掌，年轻人则是开始起哄，大喊“佛罗多！佛罗多！佛罗多万岁！”塞克维尔一家人则是皱起眉头，试图要搞懂ฦ所谓的“继承家业”到底是怎么一回事。
“我们两ä人的岁数加起来一共一百四十四。我邀请的宾客人