哈比人们对四周门后窥探的双眼不加理睬。但是，当他们走近大门的时候，佛罗多注意到有座隐身在高墙之后的烂屋子，那ว也是这排房子的最后一间。他瞥到窗户内有张眯眯眼的邪恶面孔一闪即逝。
他们心情低落的在众目睽睽之ใ下迈开步伐。并非每个人都露出善意的表情，但也不是每个人都怒目相向。大多数的布理居民似乎都很敬畏神行客，被他瞪了一眼的居民多半都乖乖闭上嘴，闪到一边去。他走在佛罗多前面，身后则ท是梅里和皮聘。山姆走在最后，牵着那匹小马。它身上背着哈比人们所忍心放下的大部分行李。不过，即使是步履沉重，它似乎变得比较有精神了些，好像认为自己终于转运了。山姆正若有所思的啃着苹果。他背了满满一袋诺伯和包伯送给他的苹果，“散步吃苹果，休息抽烟斗，”他说。“我想，不久之后我可能会很想念这两ä件事情。”
同时，壁炉边有一群人开始激烈的争论。奶油伯先生走了进来，试图搞清楚大家倒底在吵些什么东西。
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汤姆的威แ胁听起来虽然不是很认真，但饥肠辘辘的哈比人还是如狂风扫落叶般袭向餐桌；等到桌面看来有些空荡之后才离开。汤姆和金莓都没有出现在餐桌旁。汤姆在屋内、屋外四处走动，他们可以听见他在厨房打理东西、在楼ä梯跑上跑下、在屋内和屋外到处唱歌。他们用餐的房间俯瞰着被迷雾拥抱的山谷，窗户则是敞开着的。在他们用完餐之前云朵就已๐经合拢在一起，豆大的雨滴开始落下。森林完全被大雨所织成的廉幕给遮挡住了。
“早安啊，朋友们！”汤姆将东边的窗户打开。一阵凉风吹了进来，闻起来有种大雨将至的味道。“我看今天太阳多半不会露脸太久ื。天刚ธ亮我就在外面散步，脚底踩着露珠，头上顶着湿漉漉的天空。我在窗户底下用歌声叫醒了金莓，但不敢这么早吵醒我的客人。这些小家伙们半夜会醒来，当然得天亮再叫他们罗！叮当啦！起床吧，快乐的朋友们！忘记昨晚的声音！叮铃铛啷，亲爱的朋友们，如果你们动作快一点，早餐就在桌上，如果动作太慢，就只有青草和雨水可以吃啦！”
隧道里面又黑又湿。另一端则是一扇由厚重铁条所打造的栅门。梅里下了马，打开门锁，当所有人通过之后，他将门一拉，锁喀达一声的扣上了。这声音听起来充满了不祥的感觉。
最后，他们一起大喊“再见！”，骑马走下斜坡，钻入隧道，消เ失在佛瑞德加的视线中。
山姆。詹吉回头看了看。从山坡上树丛间的空隙中ณ，他看到了有东西一闪而过。
他很快的就现这树丛比他想像的要近、要浓密。树底下几乎没有可以通行的空间，披荆斩棘的结果也让他们举ะ步维艰。当他们勉强走到山坡底的时候，他们现一条从山丘上流下的小溪，两侧的河岸则是又陡又滑，还真的长了许多荆棘。更要命的是，这条小溪正好切过他们所选择的路线。他们跳不过去，如果不想搞的一身湿、沾满泥巴๒和被刺๐的千疮百孔，根本是过不了这条小溪。一行人停下脚步，思索着接下来的路线。“到达第一关！”皮聘苦笑着说。
“但我不认为你一定要独自前往。如果你可以找到你能够信赖、愿意和你一起出生入死、冒险犯难的伙伴，你没有理由要单枪匹马的冒险。但你必须千万小心！即使是面对最亲密的朋友，也不可以掉以轻心！我们的敌人爪牙遍布，无孔不入。”
“亲爱的佛罗多！”甘道夫如释重负的说。“就像我之前说的一样，哈比人真是充满惊奇的生物。只要一个月，你就可以自认为透彻的了解它们，但即使再过一百年，他们还是会让人大吃一惊。即使是你，我本来也不期望会有这样的答案。比尔博挑选继承人的眼光果然不错，只是当初恐怕他没有想到会有这么大的责任。我想你是对的。魔戒不可能继续没没无闻的隐身在夏尔中，为了你自己้和别人好，你最好离开这里，不要再用巴๒金斯这个名字。不管是在夏尔或是在荒野中ณ，这名字都不再安全。我现在就帮你取个化名。从现在开始，你就叫做山下先生。”
他又继续喝茶。敲门声重复了几次，变得更大声，但他还是相应不理。巫ใ师的脑袋突然出现在窗外。
他屁股都还没坐热，前门就又传来小小的敲门声。“大概ฐ又是罗贝拉，”他想，“这家伙多半又想出了更恶毒的咒骂，这次是回来把它说完的。我想这应该不急。”
“‘老是想搞一些有关那ว些精灵与龙的故事！’我这样说。‘莴苣和马铃薯对你我来说才是比较适合的念头。别老是好高骛远，想要和比我们高贵几百倍的人物打交道，不然你会惹上大麻烦的，’我一向都这样告诫他。其他人最好也听我的劝告，”他看了那ว陌生人和磨坊主人一眼。
“你听说的比我知道的还要多，”老家伙回答。“我不知道什么珠宝。比尔博先生对钱财很大方，手头也很阔绰，但我没听说什么挖隧道的事情。大概六十年前，我小时候亲眼见到比尔博先生回来的样子。那时我才刚ธ当上老何曼的学徒他是我爹的表亲，他派我去袋底洞维持秩序，避免在拍卖的时候让闲杂人等把花园给踩乱了。正当大家急着拍尔博先生的老家和财产时，他突然牵着小马走上这座山，马背上还有好几个大袋子和箱子。我想那里面一定都是从外面世界带回来的财宝；有人说外面有很多金山。但是，我看到的东西也不够把隧道塞满。我儿子山姆大概ฐ会知道的更清楚。他常常进出袋底洞。这孩子最喜欢听故事，所有比尔博先生的故事他都背的滚瓜烂熟ງ。比尔博先生甚至还教他识字，各位别露出那种表情，他可是一片好心。但愿不会有什么เ麻烦才好。”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方แ的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久ื之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部ຖ分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两ä边撤退诱敌的命令之ใ前，许多人已๐经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
不过，当国王收到เ巴德的求援时，他感到เ十分地同情，他毕竟还是善良种族的国王。于是，他将原先直指孤山的大军调转方向，先沿着河流往长湖进。他没有足够的船只装载所有的部ຖ队，许多人被迫步行，不过，他也预先运了许多的货物过去长湖救济。精灵的脚程很快，虽然这个年代，他们已经不像过去一样熟悉长湖和森林之间崎岖的地形，但他们前进的度依旧不慢，在恶龙死了五天之后，他们就来到เ了湖边的废墟。正如同预期的一样，人们十分欢迎他们的到来，镇长和人类已๐经准备好以相当的条件换取精灵王未来的援助。
“我想，这是我们最后一次听到索林。橡木盾的消เ息了，”国王说：“如果他留在这边继续当我的客人，或许还可以保住一命。反正，这是一场带来改变的飓风，”他补充道：“每个人都会感受到新变动。”因为，他也没有遗忘传说中ณ索尔的财富。因此，巴德的信差才会遇到เ他率领ๆ着弓箭手和长枪兵浩é浩荡荡的行军。乌鸦欢欣鼓舞地聚集在他们头上，因为ฦ它们认为战火将起，这一带已经很久没有过这样山雨欲来的局势了。
“我早就该猜到เ了，”比尔博说：“上天下地，都找不到เ能够和所向无敌的史矛革大王相比的敌手，您穿着的那ว件钻石短外套，可真是美丽啊！”
恶龙突然停止了夸耀的喧哗。“你的情报早已过时了，”他恼怒地说：“我全身上下都是如钢铁般的鳞甲â和宝石，没有任何刀刃可以伤到我。”
“我是索尔之子索恩之子索林，山下之ใ王！我回来了！”在队长来得及开口之前，索林扯开嗓门大喊道。
“那ว就跟我来吧，”队长带着六名部下，护送着他们走过大桥和镇门，来到市集所在的地方。这是圈被城镇所包围的宁静水面，附近建造着许多高大的屋子，还有许多阶梯通往中间的水面。其中一栋大屋内传来喧闹的声音和温暖的火光。他们通过大门，眨着眼睛，看着里面挤满人群的景象。
同样的，那ว也是他们收容囚犯的地牢。因此，他们毫不客气因为ฦ他们并不喜欢矮人，并且认为他是敌人地将索林拖往该处。在古代，他们曾经指控有矮人意图偷取他们的宝藏，并且和他们掀起了战争；但是在矮人方面，却有另外一种版本的说法：精灵国王要求他们打造和提炼金银，稍后却又拒绝付给他们报酬。如果精灵国王有任何的缺点，那一定是对财宝的贪念了，特别是对白银和洁白的宝石。虽然他的国库已经拥有无数的宝物，但他还是永不满足，因为他自认还没有获得和远古精灵贵族同样惊人的财富；他的子民不挖矿，也不会铸造金属或是打造珠宝，更懒得花心思进行贸易或是耕种。虽然索ิ林的祖先和这古老的争端一点关系也没有，但每个矮人都知道种情形。因此，当身上的魔法被解除之后，索林对于精灵们的态度感到非常不满，他暗自决定，绝对不让对方แ从他口中获得任何的消息，或是从身上找到任何的金银珠宝。
在幽暗密林的东缘有一座巨大的洞||穴，里面居住着他们最伟大的国王，在他巨大的石门前，一道河流穿越森林，绵延地流向外面的平原。这个ฐ巨大的洞||穴，四面八方แ都有数不尽的小开口，而且，它还深入地底，拥有许多的隧道和殿堂。这地底世界远比半兽人居住的地方要干净、光明多了，不会那么的幽深，也不会那么的危险。事实上，国王的臣民大多在森林中ณ居住狩猎，住屋也多半都在地面或是树枝上，柏树是他们最喜欢的。国王的洞||穴是他的宫殿，也是他收藏宝物的地方，更是同胞们对抗外敌的要塞。
“那就再会啦，这次可是真的告别ี了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话。在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。他们可以依稀听见他的声音传送过来：“再会！要安分守己้，好好照顾自己้──千万不要离开道路！”
“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会了！既然你不跟我们来，那就麻烦你不要再多说了！”
在好一阵子之后，巨เ鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉ำ的最后守卫，又或像是世界ศ上最高大的巨เ人丢出的一块大石。
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。
这是怎么一回事？咕鲁可以在黑暗中视物，比尔博从后面都可以看见他眼中出的光芒。他痛苦万分地爬起来，将再度出微光的宝剑入鞘，小心翼翼地跟在后面，因为ฦ，他别无选择，转身躲回咕鲁的湖边没有什么意义。如果跟在咕鲁后面，他或许会不经意地带比尔博找到出口。
就在那ว一瞬间，咕鲁正好赶上了他。但在比尔博来得及爬起来，调整呼吸或是挥舞宝剑之ใ前，咕鲁就咒骂着继续往前奔跑，完全无视于他的存在。
那ว天晚上，他们才知道把小比尔博带来是件好事。因为ฦ，不知道为什么，他一直睡不着，当他睡着的时候，他又一直作噩。他到洞||穴后方的一个裂ฐ缝越变越大、越来越宽，他害怕得不知如何是好，只能束手无策地看着它。然后他又到地板就这样陷落下去，睡着的他就这样不停地往下掉、往下掉，天知道会掉到哪里去……
这个ฐ洞||穴看起来相当巨大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞||穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖地站在这里心里其实很高兴有这样的变化，嚼着嘴巴前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，众人一些娱ຉ乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏在这个时候看起来，可能性似乎不是那么的低，就这样，他们一个接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
“也没时间讨论那个ฐ！快点啦！”
“可是──”比尔博又说。
“拜托，帮帮忙，我又没有许什么愿望！”
“不然我还能去哪里？”巫师说：“不过，我还是很高兴你记得我那么เ多事迹，至少，你似乎对我的烟火印象很好，看来你还有救。是啊，看在你外祖父的份上，还有那可怜的贝拉多娜，我将让你如愿以偿。”
这条路让他们省了很多功夫，但众人还是不敢掉以轻心。尤其是当这条小径越进森林里面，显得越宽阔时，更让人有种不好的预感。这条小路突然间沿着斜坡往下降，往左ุ猛然绕过一个ฐ长满树木的山丘。当他们绕过这个弯道之后，众人注意到这条小径一路通往一个树木拱卫的悬崖。在岩壁上有一个巨大的石门歪歪倒倒的挂着。
众人在门口停下脚步。门后是个巨大的洞||穴或是房间，但在这光线幽暗的森林中ณ什么也看不清楚。神行客、梅里和皮聘使尽浑身力气才勉强把门推开了些。神行客带着梅里走进门内。他们没走多远，因为ฦ里面满地都是白骨，而在微光照耀之下只能在门口附近看到เ几个破碎的瓶罐。
“这以前一定是个食人妖的洞||穴！”皮聘说。“你们两个ฐ快出来，赶快走吧。我们已经知道这小路是谁弄出来的，最好赶快走完它！”
“我想没必要这么提心吊胆，”神行客走出来说。“这的确是个食人妖的洞||穴，但已๐经被废弃很久ื了。我想我们应该不需要担心才对。不过，还是小心点比较好，到时我们就会知道了。”
小径又再度从门外继续延伸，接着它往右一转，上了另一个斜坡。皮聘不让神行客看出他还是不太放心，于是刻๑意跑到เ梅里身边去。山姆和神行客走在后面，一人一边护着佛罗多；因为这条路现在宽的可以容忍四五名哈比人并肩而行。不过，他们没走多远，皮聘就和梅里一起跑了回来。两ä个人看起来都很害怕。
“前面有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不远的一块空地上。我们从树林的空隙间看到了他们。他们好高大啊！”
“让我们去看看，”神行客拿起一根树枝，走上前。佛罗多一言不，但山姆看来十分的害怕。
现在已经日正当中，烈日穿透森林的空隙，斑驳的照在地面上。一行人在树林边缘停了下来，屏住呼吸小心的往内窥探。三个ฐ高大的食人妖就站在那边。一个弯着腰，另两名则ท是看着他。
神行客蛮不在乎ๆ的走上前。“快起来，老石像！”他用力一挥，将手中ณ的树枝打成两ä半。
什么เ都没生。哈比人们都吃了一惊，连佛罗多都笑了。“哈哈！”他说。“我们连自己้家的故事都忘记了！这一定就是被甘道夫给陷害的那三只食人妖，他们当时还正在争吵要如何烹煮十三名矮人和一名哈比人。”
“我们怎么เ会跑到เ这边来了？”皮聘说。他对这个故事知道的很清楚。比尔博和佛罗多对这个ฐ故事津津乐道。但事实上，他一直以为对方在吹牛。即使到现在，他还是用怀疑的眼光看着这些食人妖，担心会不会有什么เ魔法让他们突然醒过来。
“你不只忘记了自己家的故事，更忘记了有关食人妖的生活方式了，”神行客，“这是日正当中的大白天，你还敢跑回来告诉我有食人妖坐在草地上晒太阳！而且，你也没注意到有个ฐ食人妖的脑袋后头还有个鸟巢。对于活生生的食人妖来说，这种装饰品也为ฦ免太独特了吧！”
他们都开怀大笑了。佛罗多觉得心情好多了：比尔博冒险的证据让他安心许多。太阳照在身上暖洋洋的，他眼前的白雾似乎也消เ散了些。他们在这块草原上休息了片刻，更在食人妖大脚的阴影下用了午餐。
“有没有人愿意趁着日正当中的时候给我们来歌啊？”当众人吃完之后，梅里高兴的问。“我们已经好几天没说故事或是听歌了。”
“从风云顶之后就没有了，”佛罗多说。其他人不安的看着他。“别ี担心我！”他补充道。“我觉得好多了，但还是没有好到能够唱歌。或许山姆可以想出些歌来唱。”
“来嘛，山姆！”梅里说。“你脑袋里有很多好东西没跟我们分享喔。”
“我可不知道这件事情，”山姆说。“不知道这个怎么样？我可不会把这个叫做诗歌，因为它大部ຖ分是瞎掰的。但比尔博先生的故事又让我想起了这歌。”他站了起来，双手背在后面，彷佛在学校背书一般的唱起了一古老的旋律。
食人妖孤单的坐在石座上，不停的啃着块老骨架；他已๐经啃了好多年，因为实在很难找到新า鲜肉！
吃到新า鲜肉！尝到新า鲜肉！
他孤单的住在山中的洞||穴没事忙，因为ฦ很难找到新鲜ຒ肉。
汤姆穿着大靴子跑了来，他对食人妖说：“老大，那是啥？”
看起来很像是我舅舅提姆的小腿骨，应该收在那ว大坟场。
灵骨塔！大坟场！
提姆已经挂了这么เ久，我还一直以为ฦ他还在墓||穴躺。
“小子，”食人妖说，“这骨头是偷来的。