“古墓尸妖有很多其他的名字，而老林也曾经是个拥有许多传说的地方；现在的老林只不过是一个庞大森林的部分残余林地罢了。有段时间，从夏尔到艾辛格西方的登兰德之间长满了参天的古木。我曾经去过该处一次，也见识了许多的珍禽异兽，但我忘记了庞巴迪这个角色。如果他真的是那么多年以前在山丘和林地间漫游的同一个生物；即使在当时，他也已经是世上最古老的生物。当时我们不是这样叫他的，我们叫他伊尔温。班尔达，最老的无父者。矮人称他为佛恩、北方แ人称他为欧罗德，除此之外还有许多名称。他是个奇异的生物，或许我应该召唤他参加这次会议。”
“萨鲁曼的变节是非常糟糕的消เ息，”他说：“因为ฦ我们太过相信他，让他参与了每一次的会议。看来，不管为了什么目的，太过投入研究魔王的一言一行都会带来厄运。唉，但是，这样的堕落和叛变在历史上也曾经生过。在今天我所听到的故事中，以佛罗多的最为奇特。看来，他似乎并没有我所想像中ณ的那么เ孤单无助，西方แ的道路和我上次踏上时相比，已๐经改变了许多。”
“大人，请先别急！”比尔博说：“现在已经日正当中了，我觉得该找些东西补充精力了。”
“我们会说明这件事情的，”爱隆说。
“比尔博！”佛罗多一认出对方แ，立刻冲向前。
那ว身影抬起头，拨开兜帽。
当葛罗芬戴尔在说话的时候，夜色已经完全降临；佛罗多觉得非常疲倦。从太阳一落下开始，他眼前的白雾就逐渐变浓，并且觉得有道阴影出现在他和朋友之间。此刻，他又被淹没在痛苦的浪潮中，浑身冷。他身形一个不稳，只得赶快抓住山姆的手臂。
“我的任务是沿着大路走，在七天以前的晚上于米塞塞尔桥上留下了一个记号。当时桥上有三名索伦的奴仆镇守着，我一路把他们赶往西边；路上又遇到了另外两名，但他们则是往南躲。从那ว之后，我就开始仔细搜寻你们留下的踪迹。两ä天前我找到了你们的足迹，跟着走上米塞塞尔桥；今天我又现你们再度从丘陵区域进入了大路。先别提这些！我们没时间交换消息了。既然你们人在这里，我们就必须ี冒险从大道赶回去。我们身后有五名骑士在追赶；如果他们现你们的踪迹，会像黑风一样的追来。而且，我们所面对的危险还不只这样，其他的四骑士在何处我们还不确定。我担心渡口可能已经被攻占了。”
他们在这坑洞最低、最不起眼的地方升起了营火，开始准备晚餐。夜色渐渐降临，气温越来越低。他们突然间感觉到饥肠辘辘，因为自从早餐之后他们就什么เ都没吃了。不过，受限于环境，他们只敢草草的准备晚餐。前方的路上只有飞禽走兽，是个人烟罕至的恐怖地方。偶尔会有游侠经过那块平原，但他们人数不多，更不会久ื留。其它的旅客更少，但可能更邪ิ恶。食人妖有时会在迷雾山脉的北边山谷中出没。少数的旅客都只会取道大路，而这些大多数都是自顾ุ自赶路的矮人，对陌生的过客不理不睬。
※※※
“的确，至少第一眼是这样的，”皮聘在读完甘道夫的信件之后笑着说。“帅哥就是帅哥，我们在夏尔是这么说的。如果我们翻山越岭很多天，看起来恐怕也会和你差不了多少。”
“会吗？如果没有这封信，你们会相信我吗？”神行客说。“我对这信一无所知。我只知道如果要帮助你，必须在没有任何证据的情况下说服你。不论如何，我也不准备立刻告诉你我的真实身份。我得要先了解你，然后确认你的身份才行。魔王在之前曾经对我设下过很多陷阱。我一下定决心之后，就准备回答你提出的一切问题。不过，我必须承认，”他露出诡异的笑容，“我希望你和我同行的理由á其实有些自私。被猎杀的人往往厌倦了提心吊胆，渴望友谊相伴。嘿嘿，我想我的外表恐怕让人难以亲近吧。”
“住旅๓店有什么不好的？”佛罗多说。“这是汤姆推荐的地方แ，我想里面应该够舒服才对。”
“大人，我们今天晚上该不会要在这边过夜吧？”他忐忑不安的说。“如果这附近有住哈比人的话，我们可以去找人投宿啊。这样子比较舒服啦。”
“快灭火！快灭火！”梅里哀求道。柳树的枝丫开始不停的晃动。四周的树木突然间纷纷开始颤动，彷佛有阵愤怒的微风从老柳树为中心往外扩散，让整座森林都陷入了暴怒之中。山姆立刻踢散了柴火，踏熄了火焰。佛罗多慌乱ກ中下意识的沿着小径狂奔，大喊着“救命！救命！救命！”连他自己้都听不太清楚这呼救的声音，柳树枝叶所掀起的狂怒之风几乎ๆ将它完全掩盖住了。他觉得走投无路，感到无比绝望。
“谁？什么？”佛罗多赶忙跑到เ树干的另一边。
“我们该照ั什么顺序来洗呢？”佛罗多问。“敬老尊贤？还是手脚最快的先？不管用那ว个标准来看，皮瑞格林大人，你都会是最后一个ฐ。”
“浴ภ室！”皮聘说。“喔，我最崇拜的梅里！”
红红火焰照我炉，屋檐底下有张床呀，我的脚儿还不累。
当他们钻出树干，回到路上时，天色又已๐变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟着出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪光。他们并肩齐步的走着，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌不过，这其中ณ当然不会缺少晚餐和就寝的描述。歌词是比尔博。巴金斯ั写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两ä人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这歌的。
“不过，当然，这只让他心中邪ิ恶的部ຖ分变得更愤怒。除非，我们能压抑这种邪ิ恶，能ม够治好这种邪ิ恶。”甘道夫叹了一口气。“可惜！他已๐经没有多少希望了。但还不是完全绝望。如果他从过去到现在都一直戴着魔戒的话，那就真的毫无希望了。幸好在阴暗的地底不太需要魔戒，他也不常配戴它。他还没有达到跨入幽界的地步，只是变得十分扭曲。但那东西还是继续在吞蚀他的心智，这对他来说是无比痛苦的折磨。”
“我想你说的很对，”甘道夫说。“但还有一些事情是你没有注意到เ的。即使是咕鲁也没有完全失去本性。他的意志力比贤者们的推断还要坚强；这又是一个ฐ哈比人的特性。他的心智中依旧有一个角落是属于他自己的，微弱的光明依旧可以穿越这黑暗。那是来自过去的微光。事实上，我认为，比尔博友善的声音让他回忆起了花草树木、阳光和微风的甜美过去。”
“是啊，反正我也已经下定决心。我想要再看看高山，甘道夫，真正雄伟的高山，然后找个我可以休息的地方แ。我可以安安静静，与世无争的住在那里，不用成天和千奇百怪的亲戚以及访客打交道。搞不好我还可以找到เ一个可以让我把书写完的地方。我已经想到了一个好结局：‘从此以后他就过着幸福快乐่的日子。’”
甘道夫好奇的打量着他。“没错，的确不对，”他若有所思的说。“我真的认为你原来的计划是最好的。”
第二年的春天是段气候温和、阳光灿烂的美好时光。比尔博和甘道夫依依不舍地和比翁道别ี。虽然比尔博非常想家，但他心中还是有些惋惜必须ี这么快离开，因为，比翁的花园在春天并不会比夏天的灿烂要逊色。
在他回到เ家之前，他经历了许多艰困和冒险。荒野毕竟是荒野，在那个ฐ年代，除了半兽人之ใ外还有许多其他的怪物，不过，他有非常好的向导和保镖，巫ใ师一直和他在一起，比翁大部分的旅程也和他们同行，因此，他并没有遇到เ什么真正的危险。无论如何，到冬天过了一半的时候，甘道夫和比尔博就已๐经沿着森林的边缘，再度来到了比翁的居所。两人在那ว边又待了一段时日。他们度过了一个相当的冬季庆典，来自各地的人们都应比翁之ใ邀前来欢宴。幽暗密林的半兽人只剩下一些惊弓之ใ鸟，都躲在最幽深的洞||穴中ณ，而座狼也跟着消失了。因此，人们可以不受干扰地自由来往。比翁在稍后成为了当地居民的领，从山脉到森林这一带都成了他的管辖范围。据说，他的子孙有许多都继承了变化为熊的血统；虽然其中有些坏心的家伙，但大部ຖ分还是像比翁一样的嫉恶如仇，只是力量和体型都缩减了不少。他们将迷雾山脉的半兽人全都赶走，大荒原现在又重新获得了和平。
“里面不会这么冷，”比尔博说。
“这里好冷啊！”庞伯说：“我希望我们能够和底下的营地一样生火取暖！”
虽然这里旧日的装饰大多已被摧毁，在怪物的来去之间饱经摧残，但索ิ林还是知道每一个转角和每一条巷๕道。他们攀爬过很长的阶梯，沿着曲折的隧道前进，然后又开始踏着阶梯往上走。这些阶梯十分地平滑，经过工工整整的切割安排，矮人们一直不停地往上，一路上都没有遇到任何的生物，唯一的例外是有些鬼祟的黑影，在火把的光芒前窜逃。
他们用破旧的斗篷盖住了闪亮的盔甲，褪色的帽子遮住光亮的头盔。他们一个一个地跟在索林后面。在黑暗中，他们的脚๐步时常嘎然止住，担心恶龙是否会突然出现。
※※※
矮人的状况大概是这样的：他们准备付给比尔博一大笔钱来换取他的服务，因为他来这边的目的，就是替他们执行特别危险的任务，因此，这个ฐ小家伙愿意自告奋勇当然是最好的。不过，如果他遇上麻烦，大伙也会尽全力帮他脱困的；就像一开始，他们对他的印象还不是很好的时候，他们依然会去食人妖身边救他一样。矮人不是什么เ好勇斗ç狠的英雄，而是那种步步算计、十分在乎金钱的种族。他们有些真的相当狡猾，是很坏的家伙，有些则是像索林一样算是诚实讨生活的普通人，可是，你不能ม对他们有太高的期望。
他们全都喝了一轮，情绪也突然跟着高亢起来，但他们还没有醉到搞不清楚状况。“帮帮忙，加立安！”有些人大喊着：“你酒喝得太多了，老糊涂了！你把空桶子弄成装ณ东西的桶子啦。”
“是啊是啊，你累到连手都来不及从酒杯上拿下来吧！在我们也累倒之前让我们尝尝吧！不用叫醒那ว家伙啦，从他的表情看来，他已经喝了不少。”
“在不远的地方又亮了起来，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，听听他们的歌唱和竖琴声！”
但是，森林中的怪光可不是最后一次出现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
强风从西方吹向东方，森林中一切停止奔忙，凄厉狂风依旧越过大地，尖锐声音就此释放。
冷风吹自山脉ำ上，像潮水滚动昂扬；枝丫ฑ哀嚎，森林哭喊，树叶被放在灰土堆上。
“再走一下就好了！”甘道夫说。
“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的呼吸成为恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去……”
“好吧，”比尔博急着同意对方的提议，好换取时间来了解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人的盟友。
“嘶嘶，”咕鲁变得相当有礼ึ貌：“或许你可以嘶嘶坐在这里，和他聊聊天，我的宝贝。他喜欢猜谜吧，嘶不嘶？”他急着想要表达自己的善意，换取时间来知道更多有关这哈比人和宝剑的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起来好不好吃？咕鲁自己肚子究竟饿不饿等。猜谜是他当时唯一想得出来的花样，在他很久很久以前居住在自己洞||穴里的时候，和其他有趣的生物猜谜，是他唯一感兴趣的娱ຉ乐；只是，后来他被人赶走，只能ม孤单地往下钻，往下走，一直来到เ山脉的最深处。
“好极了！”甘道夫从树后面走了出来，扶着比尔博从荆棘丛内爬出来。这时，比尔博才明白，是这名巫师的声音让食人妖们彼此吵闹不休，最后才会被阳光照到。
“曙光会吞没所有人，化成岩石吧！”一个ฐ像是威แ廉的声音说，但那不是威廉的声音，因为ฦ就在那ว一刻，日光越过山丘，树梢上传来大声的吱喳声。威廉再也没有机会开口说话，因为他就保持那ว个弯腰的姿势化成岩石，而汤姆和伯特则ท是动也不动看着他，再也无法动弹；直到今日，这三个ฐ食人妖还是孤单地在那边，只有鸟儿偶尔在它们头上筑巢。因为，你们知道，如果在天亮的时候，食人妖不赶快躲进洞||穴中或是地底，它们就会被转化成原先被制造出来的原料──岩石，这就是伯特、汤姆和威廉的下场。
然后，巴๒金斯先生转开门把，走了进去。图克家族的血统击倒一切，他突然间觉得自己宁可少吃一顿早餐、不睡床上，也要被人认为是个凶猛的家伙。听见“胖家伙气喘吁吁”的时候，他真的差ๆ点生起气来。但过了今晚之ใ后，巴金斯会为当时的行为ฦ懊悔不已，他会对自己说：“比尔博，你真是蠢，这都是你自作自受，自己้送上门去的！”
但在此时，吼牛的后代子孙则是奄奄一息地躺在客厅中ณ。过了一阵子，喝了一点饮料之后，他才紧ู张兮兮地爬回门边偷听。他正好听到葛罗音说“哼！反正就是某种类似的哼声啦！你们认为他可以吗？甘道夫说这个哈比人很凶猛是不错啦，但如果只要他一兴奋，就会这样尖叫，这足以叫醒恶龙一家大小，会害我们送了性命。我觉得这听起来更像是害怕，而不是兴奋！事实上，如果不是因为门上的记号，我还以为我们来错地方了。当我一看到เ这个胖家伙气喘吁吁地跑来跑去的时候，心里就觉得不对劲；他看起来不像什么飞贼，反而像是杂货店老板！”
“我从一开始就没有坚持任何东西，甘道夫，你应该也清楚才对，”亚拉冈回答道：“随着我们的推进，未知或已知的危险都会越来越多。但我们还是得继续下去，把时间耽搁在山脉中ณ没有多大的用处。再往南的道路上连隘口都没有，我们只能ม走山路；要过很长一段距离之ใ后才有洛汗隘口。由á于你带给我们有关萨鲁曼的坏消息，所以我对那ว里也抱持着存疑的态度。谁知道牧马王的将军们现在听从谁的号令？”
“是啊，谁能ม知道呢！”甘道夫无奈的回答：“但我们还有另外一条路，可以不用通过卡拉霍拉斯，我们之前也曾经讨论过这条黑暗的密道……”
“现在不要再提这件事情！时候还没到。我求你在确定走投无路之前，千万不要告诉其他人。”
“我们迟早都要决定的，”甘道夫回答。
“就让我们在心里思考，让其他人好好的睡觉吧，”亚拉冈说。
时间是下午，众人正在用早餐。甘道夫和亚拉冈一起走到旁้边去，看着雄伟的卡拉霍拉斯山。它现在透露出一股阴郁之气，山头也被灰云所笼罩。佛罗多看着两人，怀疑ທ他们之ใ间的争论到底什么时候会水落石出。
两人不久后回到众人身边，甘道夫开口对大家解释。佛罗多这才确定他们已经决定面对卡拉霍拉斯严酷天气的挑战。他松了一口气。虽然他猜不出来两人口中ณ的黑暗密道是什么，但光看亚拉冈的表情就让人感到不安；他很庆幸最后放弃了这个计划ฐ。
“从我们最近看到的迹象显示，”甘道夫说：“我担心红角隘口可能ม已经受到监视，同时，我也担心后面直扑而来的严寒。或许会有场风雪。我们必须尽全力赶路。即使是这样，我们至少还得花上两天才能ม够到达山路的顶端。今天晚上天会黑得很快，只要你们一准备好，我们就立刻出。”
“请容我补充一句话，”波罗莫说：“我过去居住在白色山脉的阴影之下，对于如何在高地山脉中旅行略知一二。在我们越过隘口之前，我们将会遭遇到相当严酷的低温。如果我们被冻死，不管再如何保密也没有意义。当我们离开这个还有一些树木的地方时，每个人应该都尽量多带柴火走。”
“比尔可以再多背一点，对吧，小马？”山姆说。小马哀伤的看着他。
“好的，”甘道夫说：“但是，除非我们遇到的是生死交关的情况，我们绝对不能够使用这些柴火。”
众人继续上路，一开始的度还很快，但很快的，他们的前程就变得陡峭难行。曲折的小道在许多地方แ都几乎消เ失，被众多落石给遮挡住了。夜色在大量的乌ไ云底下显得越来越黑。岩石间吹送着刺骨的寒风。到了半夜，他们刚ธ好爬到เ半山腰。这时，他们所走的小径已๐经变得险恶无比，右边是一落千丈的悬崖，众人必须面对卡拉霍拉斯ั陡峭的岩壁，左边则是深不见底的深渊。