皮聘从西边的窗户往外看，看见一大团雾气。整座森林都被掩盖在雾气中，感觉好像是低头看着翻滚的云海一般。柳条河经过的地方把雾气带出一条通道来；它从左ุ边的山丘潺潺流下，又流进雾气笼罩的森林中。窗外就是一座小小的花园，旁边则ท是围着由银网构成的篱笆，在篱笆外是沾满了露水的整齐草地。附近根本没有什么เ柳树。
他们一起神清气爽的跳下床。佛罗多立刻冲到东边的窗口，现自己面对着一座沾满晨露的小菜园。由于昨晚那场栩栩如生的恶，他本来预料é自己会看见一大块满是蹄印的草坪。结果，他所面对的是一个爬满了豆藤的花架，远方则是在日出衬托下显得灰蒙蒙的山丘。今天早晨的天色看来有些苍白，东方天际的云朵看来像是边缘染红的羊毛一样细碎，中ณ间参杂着一些黄|色的晨光。天气看来似乎会有场大雨，即使如此，日出的度还是没有受到任何的延迟；豆藤上的小花在太阳照射下变得生气勃勃。
“只要前方没有比老林更糟糕的未来，我就已๐经算是好运了，”佛罗多说。“告诉甘道夫沿着东方大道快点赶上，我们应该过不了多久就会走上大路，尽可能的赶路。”
小胖博格在这边停了下来。“再会，佛罗多！”他说。“我真希望你们不要走进森林里。但愿你们不会在天黑以前就需要别人救援。祝你们日日天天都好运！”
这时的天气几乎ๆ已经和昨天一样炎热了；不过，云朵慢慢的开始从西方แ出现。看起来可能会下雨。哈比人们蹒跚的越过陡峭的山坡，冲进底下浓密的树林中。他们的计划是让巨木厅的方向一直保持在左手边，穿过山丘东边的森林，这样就可以走上接下来平坦的原野。然后，他们可以直接穿过开阔的荒野朝向渡口前进，中间只有一些零散的篱笆和田园而已。佛罗多推算他们大概ฐ还必须直线前进十八哩才行。
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虽然佛罗多没有告诉甘道夫，但当他慷慨激昂的表白时，他心中ณ跟随比尔博脚๐步的热情突然间燃烧起来：效法比尔博，甚至是再度和他相见！这念头强烈到克服了他的恐惧：他几乎ๆ想要连帽子也不带就冲出门外，就像比尔博多年以前的行径一样。
“当然，我以前也曾经想过要离开，但在我的想像中ณ那不过只是个ฐ假日，就像比尔博的冒险一样，可以安详的结束。但这次是流放，我必须远离危险，却又诱引着它紧追在后。如果要挽救夏尔，这次我必须孤身一人离开。但我觉得好渺小、好不安，甚至可以说是绝望。魔王太强、太恐怖了。”
在佛罗多终于把桑丘赶出去之后，他瘫在客厅椅子上无力的说：“梅里，我们该打烊了。锁上门，今天都不要开门。即使他们带了根破城槌来我也不低头。”接着，他去泡了杯茶，准备好好歇息一会。
然后他们开始在洞里面巡逻，抓出了三个年轻的哈比人。两个ฐ波芬家，一个博格家的小子他们正在一间房间中的墙壁上打洞。佛罗多还和桑丘。傲脚傲脚老伯的曾孙起了些争执，这家伙在储藏室里面准备了一大堆工具，正想要开挖。比尔博的黄金传说激起了很多人的好奇和兴趣。因为，传说中ณ的黄金神秘获得的黄金，而不是偷抢来的只要被人找到เ，就属于那个人的；除非有人打断ษ了对方แ的挖掘。
“我听说那里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装ณ满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯家的塞克维尔一系人来说是个重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为他去世之后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个ฐ继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那ว里不要被他们糟蹋了。”
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中ณ，进而从山顶ะ和山脚๐同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已๐经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
精灵国王从和他子民友好的鸟类口中ณ，已经得到了情报，也明白了事情的大致经过。在恶龙所造成的荒地中ณ，一切有翅膀的生物几乎ๆ都起了骚动，空中充满了盘旋的鸟类，它们的信差开始四处盘旋，兴奋地啁啾着。很快的，消息就传到了幽暗密林：“史矛革死了！”树叶骚动着，敏感的耳朵也跟着竖了起来。即使在精灵王骑马出之前，这些消เ息就已经通过了迷雾山脉的森林，来到了比翁的耳中，连半兽人们都开始在洞||穴中研议下一步的战略。
在此同时，巴德扛起了领ๆ导众人的责任，他安排一切事物的运行，不过总是以镇长的名义，他在安排人们住宿和求温饱的方面绞尽脑汁。如果没有人伸出援手，可能大部ຖ分的人都会死在接下来的寒冬中。幸好，援助很快的到เ来；因为，巴德当机立断派出信差沿河进入森林，请求木精灵国王的援助，在史矛革死后第三天，信差们就遇上了一群刚开拔的部ຖ队。
“我从以前就知道，”比尔博害怕得声音抖：“恶龙的其实很柔软，特别是在那ว──呃──胸ถ口的部ຖ分，不过，像是您这般刀枪不入的伟大生物，一定早已๐想到了这一点。”
“复仇！”他哼了一声，眼中的红光将整个厅堂笼罩在血红色的光芒下。“复仇！山下国王已๐经死了那么久ื，他的后代有谁胆敢复仇？河谷镇的吉瑞安领主ว已经死了，我把他的子民当做点心来果腹，他的子子孙孙有哪一个人敢靠近我？我要杀就杀，要吃就吃，没有人敢阻挡我。我杀死了古代万夫莫敌的勇士，现在的战士和他们相比不过是软弱的老鼠。那时，我还年轻，心肠还很软；现在，我已经拥有无数年月的智慧，和无比强大的力量。阴影中的小偷！”他吹嘘道：“我的鳞甲â如同十层重叠的钢๐盾，尖牙如同长剑，利ำ爪如同枪戟，我的尾巴๒轻轻一挥，凡人就如遭雷击，我的翅膀稍稍一煽，天地间就飞沙走石，我的呼吸就足以带来死亡！”
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已๐经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之ใ后已๐经又饿又累，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
“他正在用餐，”队长说。
当然罗，那些狂歌欢宴的家伙正是木精灵。他们不是什么邪恶的生物，如果说他们有什么缺点，那就是不相信外人。虽然他们拥有很强的魔力，即使在这些日子里他们还是非常小心翼翼。他们和西方的高等精灵不同，他们比较好战，也没有那么睿智，因为ฦ他们之ใ中的大多数和他们散居于在山脉之ใ间的同胞，都是从没有前往西方仙境的先祖传承下来的。那些光明精灵、地深精灵和海洋精灵，都在海ร外仙山居住了很长的一段时间，变得更美丽、更睿智、更博学多闻，并且明了他们自己的魔法，研究出如何制ๆ造美丽和神奇东西的技术，后来他们经过许多年才又回到这个ฐ世界来。在这个世界ศ中，木精灵在太阳和月亮的光明间游走，但最爱的还是星辰；他们会在今日早已失落的壮阔森林中漫游，且大多数居住在森林的边缘，在那里，有时他们可以进入森林狩猎，有时则可以在月光或是星光下于平原上驰骋。在人类到来之ใ后，他们越来越与世隔绝，只在深夜或是清晨出现，不过，这些生物依旧是精灵，也还是善良的种族。
索林其实在更早ຉ的时候就被抓了。你还记得在比尔博一踏进精灵营火就睡着的那一次吧？下一次轮到索林第一个ฐ过去，因此他也同样的陷入了魔法造成的沉睡中ณ。矮人的喧闹声都被夜色所吞噬，当蜘蛛绑住矮人的时候，他们的呼声也没有任何人听见；第二天战斗ç的呼喊声，也对他丝毫不构成任何的干扰。因此，木精灵无声无息地出现，将他绑起来带走。
“是有，如果你想要往北走上两ä百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另一个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到เ哪里去，在这一带根本没有任何地方是安全的。记得，你们已经越过了野地的边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之ใ前，你会遇到เ各式各样凶狠残暴的地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之ใ前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个邪ิ恶妖术师的故事。我建议你们最好不要靠近任何受到他力量监管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，将来一定有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在你们的东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料é到你们的出现。”
“不！不！”比尔博说：“我不是那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕过去吗？”
“不要捏！”他胯下的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么เ能比在天空翱翔更舒服的呢？”
这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧ู翅膀之ใ间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧ງ离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。
嘶嘶声越来越近了。他转过身，可以看见咕鲁的两眼像是小灯一样地不停往斜坡上冲。他害怕得越跑越快，但却一不小心踢到了地板上的裂缝，一个ฐ狗吃屎摔在地上，把宝剑压在身体下。
“它的口袋里面有什么？”他可以听见嘶嘶声依旧紧ู追不舍，还有咕鲁跳下船的水花声。“不知道我到底有什么东西？”他气喘吁吁地边跑边对自己说。他将左手放进口袋中，戒指摸起来非常冰冷，同时无声无息地滑上了他的食指。
当然，这就是洞||穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么东西在等待。但相较于目前进退两ä难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到เ了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则是刚ธ好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那么严重，巨人的狂吼也似乎ๆ没有那ว么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖如果你们还记得，许多天前，他在比尔博的饭厅中也是这样做，藉着法杖的光芒彻底探索这个ฐ洞||穴。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能ม在里面花多少时间。“其实洞||穴没那ว么大啦，我们也没走很远。”
“没时间了，”巫师说。
“可是──”比尔博说。
“甘道夫，甘道夫──天哪！你该不会就是那个给了老图克一对魔法钻石耳环的人吧？那对钻石耳环除非接到主ว人的命令，否则永远不会掉下来！我还记得这个家伙，也会在宴会上说出许多许多万分的故事，有恶龙、有半兽人、巨人，以及幸运的寡妇之子拯救公主的故事！更别提这个家伙还会制ๆ造棒得不得了的烟火！我还记得那华丽的烟火大会！老图克会在夏至那天晚上施放它们！让我一辈子都忘不掉！它们会像是火树银花一般地飞窜上天空，更会像空中ณ楼阁一样整晚挂在天上！我还记得天上挂着莲花、龙嘴花和金链花的样子……”各位看官应该已๐经注意到，其实巴金斯先生并不像他自己้认为的那么无趣，而且他还很喜欢花朵。“妈呀！天哪！”他继续兴奋地说：“这个ฐ甘道夫还影响了好多沉默寡言的少年、少女去冒险哪！他们有的去爬树找精灵，有的驾船想要到对岸去！妈呀，这里以前本来是很安祥──喔喔，我是说你以前让这一带起过不小的骚动。实在很抱歉，但我没想到阁下目前还在营业哇！”
“不，你有这个ฐ意思、你有这个意思！亲爱的先生，我却知道你的名字，比尔博。巴๒金斯先生，你也应该知道我的名字，只是你没办法把我和它联想在一起。我是甘道夫，甘道夫就是在下！真没想到有朝一日，贝拉多娜的儿子竟然会用这种口气对我说话，好像我是卖钮扣的推销员！”
“你这是什么เ意思？”佛罗多反问道。
“别ี太紧张！我的意思是：我会告诉你我所知道的消เ息，给你一些忠告；但我有个要求。”
“是什么要求呢？”佛罗多说。他怀疑自己已๐经陷入了恶棍的勒索ิ中，同时不安的想到เ身上并没有带很多钱。那一点钱根本无法满足一般市井无赖的胃口，而他也不能将这些钱拱手让人。
“别ี担心，你一定负担的起，”神行客微笑着说，彷佛他已๐经猜到佛罗多的想法。“你必须带我同行，直到เ我决定要离开为止。”
“喔，是吗！”佛罗多有些惊讶的回答，但并不觉得比较放心。“即使我想要有人和我们同行，在我对你了解更多之前，我也不可能答应这件事情。”
“很好！”神行客翘起脚，舒服的躺回椅子内。“你头脑แ终于清醒了些，这对大家都好。之ใ前你实在太不小心了！很好！我会告诉你我所知道的情报，让你决定怎样来报答我。等你听完之后，可能反而会求我和你们一起走。”
“那ว就说吧！”佛罗多回答。“你知道些什么เ？”
“太多了，太多不好的消เ息了，”神行客阴郁๗的说。“至于有关你的部分——”他猛然起身，拉开门，往四周窥探。最后，他小心的关上门，坐回椅子上。“我听力很好，”他压低声音继续说。“虽然我没办法凭空消เ失，但我在野外狩猎的经验可以让我在必要的时候不会被人现。今天傍晚，我正好在布理西边大道围篱旁，那ว时四名哈比人正好走出古墓岗一带。我应该不需要重复他们对庞巴迪或是彼此之间的交谈，但有件事让我很感兴趣：‘千万别忘记，’其中一个人说。‘绝对不可以提起巴๒金斯这个名字。如果有人问起，我是山下先生。’这引起了我的好奇心，一路跟随他们到เ这里来。我紧ู跟在他们之后溜进村内。或许巴金斯先生有很好的理由隐姓埋名；但就算这样，我也必须ี建议他和他的朋友们更加小心。”
“我不知道我的名字为ฦ什么会在布理这么引人注意，”佛罗多愤怒的说，“我还想要知道你为ฦ什么เ会感兴趣。或许神行客先生有很好的理由á四处打探；但就算这样，我也必须ี建议他好好解释。”
“好答案！”神行客笑着说。“不过，我的解释很简单。我正在找一个ฐ名叫佛罗多。巴金斯ั的哈比人。我想要尽快找到เ他。我听说他秘密的离开了夏尔，这件事情让我和朋友们觉得很关切。”
“等等，别误会！”一看到佛罗多突然站起身，山姆也跟着皱眉跳起，神行客连忙说道。“我会比你们更小心保守这个秘密的。千万小心！”他靠向前，看着每个ฐ人。“留心每道阴影！”他压低声音说。“这几天有黑骑士经过布理。他们说星期一的时候有名黑骑士从绿大道过来，而稍晚的时候另一名则是从绿大道往南走。”
众人一片沉默。最后，佛罗多对皮聘和山姆说：“看到管理员打量我们的样子时我就该猜到了，”他说。“店老板似乎ๆ也听说了什么เ。为什么他会要我们和大家一起同乐？我们又为ฦ什么在应该保持低调的时候做出这种傻事？”
“本来不会这样的，”神行客说。“我本来可以阻止你们跑去饮酒作乐；但是店主不愿意让我见你们，也不愿意帮我传口信。”
“你觉得他会不会——”佛罗多正准备进一步追问。
“不，我不觉得奶油伯有什么恶意。他只是不喜欢我这种外貌的亡命之徒罢了。”佛罗多困惑的看着他。“你看，我是不是有些潦倒？”神行客露出嘲弄的笑容，眼中闪动着诡异的光芒。“不过，我希望将来有机会让你们多了解一些。到时候，我还希望你可以解释你唱完歌之后为ฦ什么要那样做。因为ฦ那次愚行——”
“那完全是意外！”佛罗多打断他的话声。
“是吗？”神行客说。“就算是意外好了，那也是让你们陷入危机的意外。”
“也不会比现在危险多少，”佛罗多说。“我见过那些跟踪我的骑士；他们现在似乎跟丢â了，已๐经跑到别的地方去了。”
“千万别小看他们！”神行客不以为ฦ然的说。“他们会回来的。而且还有更多骑士会出现。还有其他人。我知道总共有多少名骑士，我知道他们的真实身份。”他停了片刻，露出冰冷、坚决的眼神。“布理也有些人是不能信任的，”他继续说道。“举ะ例来说，比利ำ。羊齿蕨这个家伙就恶名在外，经常会有些形迹可疑的人去他家拜访。你应该也注意到客人之中ณ有这个ฐ家伙了吧：他是个有着邪恶笑容的黑皮肤男子。他和其中ณ一名从南方แ来的陌生人似乎很熟ງ稔，两人在你的‘意外’之后一起悄悄的离开。那些南方人并不是每个都很单纯的，至于比利这个家伙，为了赚钱他什么都肯卖，他甚至也会毫无理由á的单纯作弄人。”
“比利会卖什么东西？我所生的意外又和他有什么关系？”佛罗多依旧假装听不懂神行客的暗示。
“当然是有关你的消息，”神行客回答。“你刚刚的表现会让某些人很感兴趣。在知道确实的情形之后，你是不是用本名根本不重要了。根据我的推测，他们在明天之前应该就会收到เ有关你的消息。这样够了吗？接下来你就看着办吧，要不要让我当你们的向导都随你。我对夏尔到迷雾山脉一带都很熟悉，因为我在这边流浪了许多年。我的实际年龄比我的外貌大得多，我应该可以派上用场的。过了今晚之后你们就不能够再走大路了，那些骑士一定会日夜不休的看守着所有的道路。或许你来得及离开布理，只要太阳还没下山，你还可以继续往前走；但你再逃也逃不了多远。他们会在荒野对你动手，让你求助无门。你想要让他们找到你们吗？他们是股无比恐怖的力量！”
哈比人看着他，惊讶的现他脸色苍白，双手紧握着扶手，彷佛十分痛苦一般。房间笼罩在一片死寂中，火光也慢慢变微弱。他就这么楞楞的坐着，彷佛看着遥远过去的回忆，或是倾听着夜色中的动静。
“啊，”片刻之ใ后他揉着眉心说道，“我想我对这些追兵知道的比你们多。你很害怕他们，但等知道真相之后会更害怕的。如果可以的话，明天你们一定得走。我可以带你们取道无人知晓的小路。你们愿意接受我的帮助吗？”
众人陷入沉默。佛罗多没有回答，他的脑中充满了困惑和恐惧。山姆皱着眉头，看着主ว人，最后终于说道：
“佛罗多先生，请容我说句话。我认为ฦ不可以！这位神行客先生警告我们，要我们小心一点，这点我同意。最好就从他开始。他是在荒野中ณ漫游的家伙，这些家伙一向风评很差。他的确知道一些东西，多到让我不放心。但是，这也不代表我们就应该照他的说法，让他带我们到求助无门的荒野中去。”
皮聘沉吟着，看来相当不安。神行客没有回答山姆的质疑，只是用锐利的眼神看着佛罗多。佛罗多注意到对方的表情，刻๑意避开他的目光。“不，”他慢慢的说。“我还不同意。我认为……我认为你真实的身份并不像你的外表一样。你一开始的口音像是布理人，但后来你的腔调也改变了。山姆说的没错：我不明白你既然警告我们要小心，又有什么资格要求我们信任你？你为什么要伪装ณ身份？你究竟是谁。你对于魔─对于我的目的又知道多少？你是怎么知道的？”
“你果然已经学到เ了教训，”神行客苦笑道。“但小心和举ะ棋不定是两码子事。你们绝对无法凭藉自己的力量赶到瑞文戴尔，信任我是你们唯一的希望。你们必须ี要下定决心。如果这可以协助你们做出决定，我愿意回答你们的问题。但是，如果你们不信任我，又怎么可能ม相信我的说法？即使如此，我还是─”
就在此刻，门上传来了敲门声。奶油伯先生带着蜡烛走了进来，诺伯则是捧着几罐热水。神行客立即退到不引人注意的角落去。
“我是来和诸位道晚安的，”店主将蜡烛放在桌上道。“诺伯！把水拿进来！”他走进来，关上门。
“是这样的，”他有些迟疑，有些尴尬的说。“如果造成什么不便，我真的很抱歉。可是有许多事情就这么一个接一个的出现，而您也知道，我是个大忙人。幸好，这周的许多事情刚好唤醒了我的回忆，希望这不算太晚。你知道吗，有人请我留意来自夏尔的哈比人，特别是一个叫作巴金斯的哈比人。”
“这和我有什么关系？”佛罗多说。
“啊！您当然知道的，”老板体谅的说。“我不会出卖您的，但是，那ว个人告诉我这位巴๒金斯先生会使用山下这个假名。请恕我冒昧，但对方给我的描述和您确实十分符合。”
“是吗？我们来听听看吧！”佛罗多有些欲盖弥彰的插嘴说道。
“‘他是个红脸颊๐的小矮个子，’”奶油伯先生严å肃的说。皮聘掩嘴窃笑，但山姆看来似乎不太高兴。“‘老巴，由于大多数的哈比人看起来都是这个样子，所以这可能ม帮不上太多忙，’他这样对我说，”奶油伯先生瞪了皮聘一眼。“‘但这个ฐ家伙比一般哈比人要高，长的也很漂亮，而他下巴上有个凹陷。他是个活力充沛、双眼有神的家伙。’抱歉，这是他说的，不是我。”