箭矢开始落在众人之ใ间，又有另一支箭从佛罗多的身上弹开，另一支箭则是射穿了甘道夫的帽子，像是根黑色羽毛一般卡在那里。佛罗多忍不住回头打量这些敌人，透过摇曳的火焰，他依稀可以看见几百名的半兽人，他们扭曲的长矛和弯刀在火焰中反射着血红色的光芒。咚，咚，鼓声持续的响着，越来越大声，咚，咚。
“金雳，快带路，”他说：“皮聘、梅里跟在后面。直走，快上门后的那道楼梯！”
“别害怕！”亚拉冈说。这次的暂停比以往要久，甘道夫和金雳交头接耳了好一阵子，其他人则是紧张地在后面等待着。“别害怕！我曾经和他一起经历了许多冒险。虽然都没有这么黑暗，但是如果你去瑞文戴尔打听一下，你会听到许多他冒险犯难的英勇事迹。只要有路，他就不会迷失。他不顾ุ我们的恐惧，强行带我们进入这里，但以他的个ฐ性，他也会负责的带我们离开这里，不管这会让他付出多少代价。他比精灵女皇的爱猫，还更能ม够在黑暗中ณ找到出路。”
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佛罗多在渐弱的火光中，疲倦地瞪着黑暗中漫天飞舞的雪花，实在看不出来雪哪里变小了。突然间，正当他快要睡着的时候，他意识到风真的降低了，雪花变得更大、更稀了，微弱的光芒开始射进这一团漆黑中。最后，雪花终于完全消失了。
波罗莫踏出圆圈外，瞪着这一片黑暗：“雪变小了，”他观察道：“风也变弱了。”
“你觉得我还可以在这边待多久？”等到เ甘道夫走后，佛罗多对比尔博说。
佛罗多一听到这句话，脸上狂喜的表情，让甘道夫跳下窗台，脱下帽子跟大家鞠躬。“我只是说‘我想’应该会跟你一起走，一切都还没决定呢。爱隆对这件事会有很多意见，还有你的朋友神行客，这让我想到一件事，我得赶快去见爱隆。”
“这个消息让我重新燃起了希望，因为白袍萨鲁曼是我辈中最伟大的巫ใ师。当然，瑞达加斯ั特也是个不错的巫师，他擅长变色和变形，对于药草非常有知识，飞禽走兽都是他的朋友。萨鲁曼则是精研魔王的历史，才能让我们预先料到他的一举一动。我们是靠着萨鲁曼的计谋，才能够将魔王赶出多尔哥多，或许他已经找到了对付九戒灵的武器。”
“‘白袍萨鲁曼，’瑞达加斯特回答：‘他还告诉我，如果你觉得有需要，他愿意伸出援手，但你必须ี马上去找他帮忙，否则一切都太迟了。’”
“‘好好考虑，但别ี花太久的时间，’他说。”
“他一说完这句话，就出可怕的嘶嘶声，附近所有的人都打了个ฐ寒颤，丹恩回答：‘我在这件事情上保留แ我的选择。我必须要仔细考虑在这么好的条件下，究竟这件事代表什么意义แ。’”
“因为这些马从生下来，就是为了服侍魔多的黑暗魔君而驯养的。他旗下还有许多有血有肉的仆从！他的阵营中有半兽人、食人妖、座狼和狼人；除此之ใ外，还有很多人类的战士、贵族。这些都是在太阳底下行走的活物，却甘心听他驱使，而且，他们的数目还在不断增加。”
“这些马怎么可能忍受这种骑士？只要他们一靠近，所有的生物都会惊恐莫名，连葛罗芬戴尔的精灵神驹也不例外。狗儿会对他们嚎叫，母鹅则会呱乱跑。”
哈比人们很高兴可以离开危险的大道和死气沉沉的草原；但眼前新的景物却显得危机四伏。随着他们继续前进的脚๐步，两ä旁的山丘也慢慢的升高。众人偶尔可以从浓密的植被中ณ看见古老的石墙或是高塔的废墟：这些建筑都有种邪恶的气息。由于佛罗多骑在马上，所以他有额外的时间多作思考。他想起了比尔博说到旅途中曾经在大道北边现一些丑恶的高塔废墟，就在他第一次遇到เ危险的食人妖森林附近。佛罗多猜测众人现在多半很靠近同一个区域，开始思索通过同一个地点的可能性。
他们当下就立刻出。一行人安全的通过小桥，耳中只有河水冲刷在三根桥柱上的声音。又走了一哩之后，他们就现有另一条往大道左边弯去的羊肠小径。神行客从这里走进森林中，很快的，众人都身陷在低矮山丘下众多林木的包围中。
“希望不是什么‘捷径’，”皮聘说。“我们上次抄捷径穿越森林就差点完蛋。”
一行人又沿着大路继续走了一段时间，直到把布理山的轮廓完全抛到เ脑后；这时，众人面前出现了一条往北的狭窄小径。“从这里开始，我们就要避开大路，低调行事。”神行客说。
“我说一定有误会啦，”奶油伯拿起托盘，开始收拾破碎的餐具。
“哼，我知道自己看到什么，更确定自己没看到什么，”小麦草先生依旧倔强的说。
等到他们回过神的时候，他的故事已๐经飘移到众人记忆和历史记载的奇异之境；当时这世界ศ依旧宽广，大海直接奔流到西方海ร岸……但汤姆还是不停的述说下去，时光回到了那古老星光照耀的年代，只有精灵居住于这世界ศ上的遥远过往。突然间，他停了下来，哈比人现他不停的点头，似乎ๆ是睡着了。四个人动也不动的坐在他面前，无法挣脱那特殊的魔力；在他的歌声之ใ下，风雨止息、云朵散去，天光暗去，黑暗从东西方席卷而来。天上，只剩ທ下闪耀的星光。
哈比人感到一阵寒意。即使在夏尔，他们都对古墓尸妖和古墓岗的传说有所耳闻。就算他们身处在远方的温暖火炉边，这也不是个ฐ适合打时间的轻松故事。四人突然间想起了之前因此地的欢愉气氛而忘记的事情：汤姆。庞巴迪的屋子就座落在这些恐怖的山岗下。一时间四人面面相觑，再也无法专心倾听对方แ的故事。
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到เ方向，”佛罗多提醒他。“不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中ณ。这条路大概长几百码左右，但一到森林边缘路就消失了。穿过森林中浓密的枝丫往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
“我们刻意绕路没有多大意义แ，”佛罗多说。“这对我们一点帮助也没有。我们继续往前走就对了！我还不知道现在该不该冲出森林。”
过了半个小时之后，皮聘说：“我希望我们没有走的太偏南，也没有在森林里面走错方แ向！这座森林应该不太宽，我估计最多也不过一哩宽，我们早ຉ就该冲出来了。”
“他不会伤害你的，”虽然佛罗多有些惊讶和困惑，但还是强忍住笑说。“他和我一样都知道你没有恶意。但你最好赶快老老实实回答人家的问题！”
“佛罗多先生！”山姆一脸无辜的大喊。“不要让他伤害我！不要让他把我变成怪物！我老爹会受不了打击的。我誓，我没有恶意，大人！”
“只有比尔博告诉我的东西。我读了他的故事：他是怎么找到这戒指，又是怎么使用它的。我是说在上次的冒险中ณ啦。”
“你知道哪些事情？”
老人在比尔博和几名矮人的帮助下完成卸货之后，比尔博给了这群小孩一些零钱。不过，孩子们失望的现，今天比尔博叔叔没有饼干或零嘴可以给他们。
这就是甘道夫的徽记，而那老人就是巫师甘道夫。他在夏尔的名气主要是关于他操纵火焰、烟雾和光线的技巧。他真正的工作比这还要复杂、危险的多，但单纯的夏尔居民对此一无所知。对他们来说，这巫师只是宴会的另一大卖点。因此小孩们才会这么兴奋。“这缩写是壮丽ษ的意思！”孩子们大喊着，老人报以慈祥的微笑。虽然他偶尔才会来拜访此地，每次也不会停留很长的时间，但哈比人每个都知道他的长相。不过，包括这些小孩和目前最老的哈比人都一样没看过他的烟火表演；这伟大的表演现在只存在于史书的记载中ณ了。
山顶ะ的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
一声惊人的呼声吸引了所有人的注意力，龙||穴门口传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙||穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙||穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中ณ红热的黄金一般耀眼。
比尔博指着前方道：“那只黑鸟又来了！”他大喊着：“看来当史矛革打碎山壁的时候，它活着逃了出来，那ว些蜗牛就没有这么好运了！”
“一定生了什么奇怪的事情，”索ิ林说：“候鸟迁徙的时间已经过了，这些鸟平常也都是一直居住在同一个地方。这些是受惊的鸟儿，远方还有大量的秃鹰和乌鸦聚集，似乎战争即将来临！”
可是，哈比人觉得相当担心和不安，他们也很难从他口中ณ套出任何东西来。仔细地思考过之ใ后，他开始后悔为什么要对恶龙透露那么เ多的事情，因此也实在不太愿意旧ງ话重提。那只黑鸟依旧栖息在旁边的岩石上，侧着脑袋倾听着他们所有的对话内容。比尔博的心情实在很糟，他甚至对着黑鸟丢出石头，只是，对方躲开之后又飞了回来。
当他踉跄地从洞||穴中走出来，倒在草地上的时候，时间已经是傍晚了。矮人们立刻弄醒他，医治他身上的烫伤；他后脑和脚上的毛都被烧焦了，过了很久才长出来。在这段时间中，他的朋友尽力试图鼓舞他，他们还急着想要从他口中知道这段故事，特别是有关恶龙为什么เ会出那么巨大的声音，以及比尔博是怎么เ逃出来的过程。
山上树木将重生。
皇冠将再起，竖琴将重修，他的大厅将需整理，欢乐歌儿唱不休！
“你们当初为什么会进森林？”国王愤怒地问道。
“找食物和饮水，因为我们挨了很久ื的饿。”
不久之后，他们就对这森林产生了极为强烈的厌恶感，就像是当初讨厌半兽人的隧道一样，而且，眼前的景象似乎还更让人灰心丧ç志。他们极为ฦ怀念阳光或是天空的景象，更渴求那种凉风吹过脸庞的感觉；但是，在此同时，他们必须不停地往前走。在森林之中ณ没有任何空气流动，似乎永远就是那种黑暗、窒闷的状态。即使连习惯在不见天日的地底隧道中ณ生活的矮人，都可以感到这种压迫感；更别提习惯拥抱大自然、露天野餐的哈比人了，他觉得自己快要窒息而死。
森林中有黑色的松鼠，在比尔博锐利的双眼适应了此地的光线之后，他可以看见这些家伙在小径边鬼鬼祟祟地移动，或是在树干之后窥探着他们。在树丛中还有许多奇怪的声响，闷哼声、搔抓声、以及滚动的声音，这声响还会一路扩张到地上堆的老高的腐叶堆中，但是，他看不见到底是什么เ生物弄出这些诡异的声响来。他们所看见最恶心的东西就是蜘蛛网：这些浓密黑暗的网子拥有特别粗硬的蛛丝，往往会从一棵树延伸到另一棵树，或是吊挂在道路两ä边的树上。不过，倒是没有任何的蛛网挂在道路中央，不知道这是由á于某种魔法将它们清除，还是有某种他们想不出来的原因。
陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么เ人居住，除非在我几年前离开之后又有新า朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方แ，这个ฐ某人在巨เ岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利ำ的话，我想到เ时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺利ำ！’”
矮人们出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪
“嘶嘶，嘶嘶，咕鲁！半兽人！是的，但是如果它拿到了我们的礼物，我们宝贝的礼物，那ว半兽人也会拿到它的，咕鲁！他们会找到เ它，会知道它的厉害，我们就再也不安全了，再也不安全，咕鲁！会有半兽人把它戴上，其他人就看不见他，他会隐形，连我们聪明的眼睛都看不见他，他会静悄悄地来抓我们，咕鲁，咕鲁！”
“它是这样说，但这家伙很狡诈，它没有说这是什么意思，它也不肯说口袋里面有什么东西。它知道。它知道进来的路，它一定知道出去的路。是的，它去后门了，对，去后门！半兽人会抓住它的。它不能够从那ว边出去的，宝贝。”
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
深入深入半兽人的城镇，快去，小子！
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“不要那ว么เ精确啦，”德瓦林说：“也不用担心，这趟旅程你可以不用手帕，和许多其他的东西。至于帽子嘛！我的行李里面还有多余的一套斗篷和兜帽。”
他将连着兜帽的斗篷，找了个最靠近的衣帽架挂了起来，接着说：“德瓦林听候差ๆ遣！”他深深一鞠躬说。
“抱歉让你久等了！”他本来准备这样说，却现眼前的并不是甘道夫。对方是一名将蓝ณ胡子塞进金腰带中的矮人，他戴着深绿色的帽子，拥有一双非常明亮的眼睛。门一打开，他就闯了进来，彷佛主人和他是换帖的好兄弟一般。
其中ณ一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟着传来了三次回答。“我先走！”哈尔达说：“佛罗多第二个，接下来是勒苟拉斯，其他人的顺序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过，你们中途可以休息。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨เ舰的甲â板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己站在一个ฐ椭圆形的大厅中，正中央则ท是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则ท是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两ä张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为ฦ遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严å肃，极端美丽。两个ฐ人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中ณ；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利ำ、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
哈尔达领着佛罗多走到两ä人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！”塞勒鹏说：“当所有人到เ齐之ใ后，我们就来好好谈谈。”
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
“欢迎！瑟兰督伊之子！北方我族同胞实在太少前来拜访了。”
“欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已๐经很久ื没有见到เ都灵的同胞了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代的开始，也是两族之间新า友谊的开端！”金雳深深一鞠躬。
在所有人都就座之后，皇帝再度打量着众人。“这里只有八位，”他说：“根据信差ๆ的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。爱隆距离我们那么เ远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然的。”
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯ั洛立安的藩篱，否则ท我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“唉！”亚拉冈沉痛地说：“灰袍甘道夫牺牲在魔影之下，他没有逃出摩瑞亚。”
一听到这状况，全大厅的精灵都变得十分吃惊和激动。“这是邪ิ恶的，”哈尔达说：“为什么我完全不知道这件事？”他刻意使用精灵语。
“我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯ั说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。”
“我们的悲痛是无法完全忘却，损失也是不可弥补的，”佛罗多说：“甘道夫是我们的向导，他带领着我们通过摩瑞亚，如果没有他的牺牲，我们绝对逃不出摩瑞亚。”
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
亚拉冈重新描述了在卡拉霍拉斯隘口生的事情，提到了巴林和他的史书，以及在撰史之厅中ณ的激战和那火焰、桥梁，以及恐怖的降临ภ。“那ว似乎是来自古代的魔物，我之前从来没有看到过！”亚拉冈余悸犹存地说：“它同时拥有阴影和火焰的特质，浑身散着极强的邪气。”
“那是摩苟斯的炎魔！”勒苟拉斯说：“在所有精灵的敌人之中，除了邪黑塔的魔王之ใ外，他是最致命的危险。”
“的确，我在桥上看到เ的是噩中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中ณ带着恐惧。
“唉！”塞勒鹏说：“我们早就担心卡拉霍拉斯底下有着邪ิ恶沉睡着。如果我知道矮人再度吵醒了这邪恶，我会阻止你和所有的人进入北方疆ຆ界。我这么觉得，甘道夫这次所做的是不必要的牺牲，真是聪明一世，